عملة مستقرة: نقطة نمو جديدة في سوق التريليون دولار القادم
تقنية البلوكشين هي في جوهرها امتداد لمشاهد الدفع. في مجال الدفع، لا تشغل العملة المستقرة مكانة مهمة في سوق العملات المشفرة فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا متزايد الأهمية في المدفوعات العالمية والتسويات عبر الحدود. حاليًا، تستحوذ العملات المستقرة المركزية على أكثر من 90% من حصة السوق، حيث تحتل USDT المركز الأول بشكل مطلق. على الرغم من أن إجمالي إصدار العملات المستقرة قد تجاوز 150 مليار دولار، إلا أن قيمتها السوقية تمثل فقط 0.75% مقارنةً بإجمالي العرض النقدي M1 الذي أبلغ عنه الاحتياطي الفيدرالي في 2024 والبالغ 20 تريليون دولار. لذلك، لا يزال هناك إمكانات ضخمة لاستخدام العملات المستقرة في مجال الدفع. إن إطلاق بروتوكول Taproot Assets قد فتح أفقًا واسعًا لاستخدام العملات المستقرة في مشاهد الدفع الصغيرة ذات التردد العالي، كما أنه خلق الظروف لاعتمادها على نطاق واسع كوسيلة دفع تقليدية.
1. عملة مستقرة:未来的万亿美元赛道
تشير الزيادة الكبيرة في سوق العملات المستقرة إلى أنها ستصبح سوقًا بقيمة تريليون دولار في مجال المالية المستقبلية. حاليًا، تجاوزت القيمة السوقية للعملات المستقرة 160 مليار دولار، وبلغ حجم التداول اليومي أكثر من 100 مليار دولار. تتبنى الدول المختلفة سياسات وقوانين تتعلق بالعملات المستقرة، وتقوم العديد من المؤسسات بالتنبؤ بأن العملات المستقرة ستشهد سوقًا جديدًا بقيمة تريليون، ويأتي النمو الرئيسي من الاستخدام الواسع للعملات المستقرة في المدفوعات العالمية.
يمكن تقسيم العملات المستقرة إلى عملات مستقرة مركزية وعملات مستقرة غير مركزية. في الوقت الحالي، تحتل العملات المستقرة المركزية الهيمنة المطلقة في السوق، حيث أصدرت USDT وUSDC عملات مستقرة بالدولار بقيمة 1144.6 مليار دولار و341.5 مليار دولار على التوالي. شركة Tether تتكون فقط من 125 شخصاً، وقد حققت ربحاً إجمالياً سنوياً يبلغ 4.5 مليار دولار. وقد جذبت هذه الفرصة المغرية العديد من المؤسسات الكبرى لتوزيع استثماراتها:
أصدرت بلاك روك صندوقًا موحدًا على الإيثيريوم باسم BUIDL، يهدف إلى تقديم قيمة مستقرة وكسب العائدات، ليصبح صندوقًا موحدًا كبيرًا بقيمة سوقية تبلغ 384 مليون دولار.
تخطط شركة جينغدونغ للعملات الرقمية لإصدار عملة مشفرة مستقرة مرتبطة بالدولار هونج كونج بنسبة 1:1.
على الرغم من أن العملات المستقرة تلعب دورًا مهمًا في تداول العملات المشفرة وDeFi، إلا أن دمجها مع الأعمال التجارية الواقعية لا يزال في مرحلة مبكرة. على المدى الطويل، فإن أكثر سيناريوهات استخدام العملات المستقرة وعدًا تكمن في مجال المدفوعات، وخاصة المدفوعات عبر الحدود. حاليًا، تتضمن المدفوعات عبر الحدود العديد من الوسطاء، مما يجعل العملية معقدة وتكلفتها عالية ووقت التسوية طويل. العملات المستقرة ليست فقط خيارًا أفضل، بل هي أيضًا قناة مهمة للمشاركة الاقتصادية. مع تنظيم العملات المستقرة بشكل تدريجي، ستصبح مكانتها في مجال المدفوعات العالمية أكثر أهمية. في المستقبل، سيتم دمج استخدام العملات المستقرة على نطاق واسع في سيناريوهات المدفوعات مع DeFi، مما سيؤدي إلى ظهور PayFi، لتحقيق القابلية للتشغيل المتداخل، والبرمجة، والتركيب في سيناريوهات المدفوعات، مما يشكل نموذجًا ماليًا جديدًا وتجربة منتج لا يمكن تحقيقها في التمويل التقليدي.
2. بروتوكول أصول Taproot + شبكة Lightning: بنية تحتية لشبكة الدفع العالمية
حاليًا، يتم تداول عملة مستقرة بشكل رئيسي على شبكة إيثيريوم وTRON، لكن رسوم المعاملات في هذه الشبكات عادة ما تتجاوز 1 دولار، ووقت التحويل على السلسلة يتجاوز دقيقة واحدة. بالمقابل، تتمتع شبكة البرق بالميزة الأسرع والأقل تكلفة والأعلى قابلية للتوسع.
2.1 نظرة عامة على شبكة البرق
شبكة البرق هي أول حل توسيع من الطبقة الثانية الناضجة لشبكة البيتكوين. قامت فرق متعددة بتطوير شبكة البرق بشكل مستقل، بما في ذلك Lightning Labs وBlockstream وACINQ وغيرها. بروتوكول Taproot Assets هو بروتوكول إصدار الأصول الذي طورته Lightning Labs.
تتم شبكة Lightning من خلال إنشاء قنوات حالة ثنائية الاتجاه. يقوم الطرفان بإنشاء عنوان متعدد التوقيعات 2-2 على السلسلة، ويمكنهما تحويل أو سحب البيتكوين ضمن حد معين. يرسل الطرفان بيانات القفل ويسجلان الحساب، مما يشكل دفع المعاملات، ويمكن الدفع بشكل متكرر. عند التسوية، يتم نقل البيتكوين من العنوان الجديد إلى الطرفين بناءً على كمية التسوية. فقط أحدث نسخة تعتبر صالحة، وهذا يتحقق من خلال عقد قفل الوقت الهاش (HTLC). يمكن لأي طرف بث أحدث نسخة إلى سلسلة الكتل في أي وقت لإغلاق القناة، دون الحاجة إلى ثقة أو وصاية.
2.2 شبكة البرق: عملة مستقرة العالمية الدفع للبنية التحتية المثالية
تسمح شبكة Lightning للمستخدمين بإجراء معاملات غير محدودة خارج السلسلة دون التسبب في ازدحام شبكة Bitcoin، مع الاعتماد على أمان شبكة Bitcoin. نظريًا، فإن قابلية التوسع لشبكة Lightning ليس لها حد.
شبكة البرق تعمل منذ 9 سنوات، مبنية على شبكة البيتكوين ( وتملك أكثر من 57000 عقدة وآلية إثبات العمل )، مما يضمن أقصى قدر من الأمان. حالياً، سعة شبكة البرق تتجاوز 5000 بيتكوين، مع أكثر من 18000 عقدة و50000 قناة حول العالم. من خلال إنشاء قنوات دفع ثنائية الاتجاه، تحقق الشبكة معاملات فورية وتكلفة منخفضة، حيث يتم دمج شبكة البرق بشكل متزايد من قبل العديد من مزودي الدفع والتجار في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها تدريجياً الحل اللامركزي الأكثر توافقاً في الدفع العالمي.
تستحوذ أصول البيتكوين على نصف قيمة سوق العملات المشفرة. شبكة Lightning باعتبارها أول حل للتوسع من الطبقة الثانية للبيتكوين، تحقق بالفعل مفهوم ساتوشي في الدفع العالمي من نظير إلى نظير. لقد أصبحت شبكة Lightning أكثر المجتمعات ارتباطًا والأكثر توافقًا في مجال البيتكوين، وهي الحل الأمثل للدفع العالمي كما هو مثالي.
2.3 بروتوكول أصول تابتروت يكمل آخر كيلومتر في شبكة البرق
قبل ظهور بروتوكول Taproot Assets، كانت شبكة Lightning تدعم فقط مدفوعات البيتكوين، وكانت تطبيقاتها محدودة. على الرغم من وجود بعض بروتوكولات الإصدار على الطبقة الأولى من البيتكوين، مثل Atomical و BRC20 المبنية على Ordinals، إلا أنها لا تدعم الدخول المباشر إلى شبكة Lightning. إن إطلاق بروتوكول Taproot Assets قد حل هذه المشكلة تمامًا. إنه بروتوكول إصدار الأصول المستند إلى شبكة البيتكوين والذي تم تطويره بقيادة Lightning Labs. مثل بروتوكول Ordinals، يمكن لأي شخص أو مؤسسة استخدام بروتوكول Taproot Assets لإصدار رموزهم الخاصة، بما في ذلك عملة مستقرة مرتبطة بالعملات الورقية.
تتمثل مزايا بروتوكول Taproot Assets في توافقه الكامل مع شبكة Lightning، مما يجعل من الممكن استخدام عملة مستقرة للدفع على شبكة Lightning. وهذا يعني أنه سيكون هناك مستقبلًا عدد كبير من الأصول الجديدة الصادرة على شبكة Bitcoin (، وخاصة عملات مستقرة )، تتداول في شبكة Lightning، مما يعزز بشكل أكبر من تأثير شبكة Lightning في مجال المدفوعات العالمية.
بفضل أمان البيتكوين وخصائصه اللامركزية، أصبح ما تدعو إليه Lightning Labs "تحويل الدولار والأصول المالية العالمية إلى بيتكوين" واقعًا. إن إطلاق بروتوكول شبكة Taproot Assets يشير إلى بدء مشهد دفع بالعملة المستقرة بقيمة تريليون.
تستند آلية عمل بروتوكول Taproot Assets ( المعروف باسم TA) إلى نموذج UTXO لعملة البيتكوين، وتعتمد على ترقية Taproot لشبكة البيتكوين. هذان العنصران الرئيسيان يدفعان التشغيل الفعال للبروتوكول.
3.1 مقارنة نموذج UTXO ونموذج الحساب
UTXO( الناتج غير المنفق للمعاملات) هو الأساس الذي تم تنفيذ بروتوكولات الطبقة الثانية لبيتكوين وOrdinals وRunes. معظم سلاسل الكتل العامة مثل إيثيريوم وسولانا تعتمد على نموذج الحساب Account(. مقارنة بين المفهومين كما يلي:
نموذج الحساب مشابه لحسابات Alipay، حيث تعكس كل عملية إيراد أو مصروف مباشرةً تغير رصيد الحساب.
يمكن فهم نموذج UTXO على أنه محفظة، تحتوي على شيكات يمكن استبدالها بتفويض من الآخرين، كما تحتوي على شيكات تم تفويضها للآخرين. رصيد المحفظة يساوي قيمة الشيكات المستلمة مطروحًا منها قيمة الشيكات المصدرة. شبكة البيتكوين تعادل البنك الذي يقبل هذه الشيكات، من خلال حساب أحدث حالة لمعاملة هذه الشيكات، يتم حساب الرصيد الأحدث لكل عنوان.
نموذج UTXO يستبعد بشكل طبيعي مشكلة الإنفاق المزدوج، ويقدم ضمانات أمان أعلى. بروتوكول TA يرث تمامًا خصائص الأمان في طبقة شبكة البيتكوين، مما يتجنب مخاطر التحويلات الخاطئة أو الفائتة.
بالإضافة إلى ذلك، يعتمد بروتوكول TA مفهوم الإغلاق لمرة واحدة، حيث لا يمكن استخدام كل UTXO مرة أخرى بعد تأكيد إنفاقه، مما يضمن تحرك الأصول مع UTXO. يمتلك المعدنون الذين يحصلون على أطول سلسلة الحق النهائي في تفسير هذا UTXO. تجعل هذه الخصائص بروتوكول TA + شبكة Lightning بنية تحتية موثوقة لمشاهد الدفع.
! [أصول الجذر: نقطة النمو التالية لمسار العملة المستقرة لتجاوز القيمة السوقية البالغة تريليون دولار])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b9d07000d5d0dd072443416fcbaf1d8c.webp(
) 3.2 ترقية Taproot تحقق وظائف أكثر تعقيدًا
ترقية بروتوكول Taproot في عام 2021 جلبت ميزات عقود ذكية بسيطة لشبكة البيتكوين. يمكن تحقيق عناوين محفظة P2TR من خلال Bitscript لتنفيذ منطق أكثر تعقيدًا، مما يجعل أنواع المعاملات المعقدة الجديدة ممكنة على السلسلة.
أهم تحسين هو تحقيق التوقيع المتعدد ### توقيع متعدد (. هذا يزيد من أمان معاملات المستخدمين المؤسسيين، حيث أن طول عنوان التوقيع المتعدد يساوي طول عنوان المحفظة الخاصة، مما يجعل من الصعب على الخارجين التمييز بينهما، مما يعزز الأمان وحماية الخصوصية. وهذا يوفر أساسًا قويًا للتجارة بين المؤسسات، ويدفع نحو تطبيقات تجارية أوسع.
أكثر ما يشعر به المستخدم هو تغيير تنسيق عنوان المحفظة، حيث أن العناوين التي تبدأ بـ "bc1p..." تدعم ترقية Taproot.
) 3.3 مبادئ تقنية TA
تستند Ordinals المبكرة وبروتوكول BRC20 إلى نموذج الحسابات، حيث يتم ربط الرصيد بالعنوان. يتم إصدار الأصول من خلال معرف محدد يسمى "علامة" لأدنى وحدة من البيتكوين "ساتوشي"، حيث يتم ربط "ساتوشي" بنوع معين من الأصول. يتم تخزين بيانات حالة الأصول بتنسيق JSON في قسم الشاهد المنعزل من الكتلة. عند تداول الأصول، يتم "نقش" البرنامج الذي يسجل التغييرات في الكتلة، ويتم تفسيره من خلال فهرس خارجي.
تؤدي هذه الطريقة إلى الحاجة إلى تسجيل كل معاملة لأصول Ordinals أو BRC20 في الكتلة، مما يزيد من حجم الكتلة، ويجمع بيانات غير صالحة وتخزينها بشكل دائم على سلسلة البيتكوين، مما يؤثر في النهاية على تخزين بيانات العقد الكامل. بالمقابل، يعد بروتوكول TA أكثر كفاءة، حيث يتم وضع علامة على الأصول في كل UTXO، ويتم تخزين جذر هاش شجرة البرنامج فقط على السلسلة، بينما يتم حفظ البرنامج خارج السلسلة.
يمكن إيداع أصول TA في قنوات الدفع للشبكة السريعة ونقلها من خلال الشبكة السريعة الحالية، وهي نوع جديد من الأصول التي يمكن تداولها على شبكة البيتكوين الرئيسية والشبكة السريعة.
تستخدم اتفاقية TA ترقية Taproot لبيتكوين ### BIP 341(. تتيح ترقية Taproot إنفاق UTXO باستخدام المفتاح الخاص الأصلي أو باستخدام البرنامج النصي على شجرة ميركل.
توسع بروتوكول TA على أساس ترقية Taproot، حيث يتم تسجيل تحويل حالة الأصول في شجرة ميركل Taproot، مستفيدًا من خاصية "الإغلاق لمرة واحدة" في UTXO البيتكوين، لتحقيق توافق في تحويل حالة الأصول على سلسلة البيتكوين، دون الحاجة إلى تشغيل فهرس خارجي لبروتوكولات أخرى.
تستخدم بروتوكولات TA شجرة تجميع ميركل النادرة )MS-SMT( لإدارة حالة الأصول، وتحدد معايير تحويل حالة الأصول. فقط تجزئة الجذر لشجرة ميركل تكتب على سلسلة البيتكوين، بغض النظر عن حجم بيانات الأصول، لا يتغير طول المعاملات على سلسلة البيتكوين، ولا يلوث بروتوكول TA سلسلة البيتكوين.
! [أصول الجذر: نقطة النمو التالية لمسارات العملات المستقرة لتتجاوز تريليون قيمة سوقية])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cb9aaea54b9970a8a043a6dc3e1ae4b0.webp019283746574839201
( 3.4 علاقة بروتوكول TA بشبكة Lightning
تتيح أحدث منتجات Lightning Labs، أصول بروتوكول TA الدخول بسلاسة إلى شبكة البيتكوين من الطبقة الثانية عبر قنوات TA. كان دعم شبكة Lightning سابقًا يقتصر على تداول البيتكوين، ولكن بروتوكول TA غيّر هذا الوضع، مما يسمح بإصدار الأصول ) على سلسلة الكتل الرئيسية للبيتكوين، وخاصة عملة مستقرة ###، ثم الدخول إلى شبكة Lightning للتداول.
آلية تنفيذ قناة TA مشابهة لقناة الحالة، تعتمد على عقود القفل الزمني الهاش. الأصول TA نفسها موجودة في UTXO، لم تتغير آلية تنفيذ قناة TA، فقط الآن تدعم القناة تداول أصول TA.
تتيح بروتوكولات TA تداول الأصول بخلاف البيتكوين عبر شبكة البرق، مما يجعل من الممكن نقل الأصول مثل العملات المستقرة بسلاسة على شبكة البرق.
( 3.5 تكلفة استخدام المستخدمين مرتفعة، ومسألة الحفظ المركزي بحاجة إلى حل
على الرغم من أن بروتوكول TA يسجل فقط جذر هاش المعاملات على السلسلة للحفاظ على بساطة سلسلة البيتكوين، إلا أن التكلفة هي أن بيانات الأصول يجب أن يتم حفظها على كل عميل. مثل بروتوكول RGB، يتعين على العميل التحقق من صلاحية الأصول )CSV###. يحتاج المستخدمون إلى مفتاح خاص لـ UTXO المرتبط بالأصل والبيانات المتعلقة بهذا الأصل على شجرة ميركل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 22
أعجبني
22
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
SolidityStruggler
· منذ 17 س
صاعد usdt捏
شاهد النسخة الأصليةرد0
HashBandit
· 08-18 10:04
برا... قد تصلح taproot هذا لكن اضطراب ما بعد الصدمة من جهاز التعدين الخاص بي يقول غير ذلك بصراحة. لا زلت أرى كوابيس من تلك الفواتير الكهربائية، smh.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ProposalManiac
· 08-16 01:53
مرة أخرى نرى قصة التريليون... دعونا نرى من سيتخلف في النهاية.
شاهد النسخة الأصليةرد0
quiet_lurker
· 08-16 01:49
USDT الأفضل في العالم
شاهد النسخة الأصليةرد0
StableGenius
· 08-16 01:46
في الواقع، السؤال الحقيقي هو... من لا يزال يثق في العملات المستقرة المركزية ههههه
بروتوكول Taproot Assets: خطوة رئيسية للعملة المستقرة نحو سوق المدفوعات الذي يقدر بتريليون.
عملة مستقرة: نقطة نمو جديدة في سوق التريليون دولار القادم
تقنية البلوكشين هي في جوهرها امتداد لمشاهد الدفع. في مجال الدفع، لا تشغل العملة المستقرة مكانة مهمة في سوق العملات المشفرة فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا متزايد الأهمية في المدفوعات العالمية والتسويات عبر الحدود. حاليًا، تستحوذ العملات المستقرة المركزية على أكثر من 90% من حصة السوق، حيث تحتل USDT المركز الأول بشكل مطلق. على الرغم من أن إجمالي إصدار العملات المستقرة قد تجاوز 150 مليار دولار، إلا أن قيمتها السوقية تمثل فقط 0.75% مقارنةً بإجمالي العرض النقدي M1 الذي أبلغ عنه الاحتياطي الفيدرالي في 2024 والبالغ 20 تريليون دولار. لذلك، لا يزال هناك إمكانات ضخمة لاستخدام العملات المستقرة في مجال الدفع. إن إطلاق بروتوكول Taproot Assets قد فتح أفقًا واسعًا لاستخدام العملات المستقرة في مشاهد الدفع الصغيرة ذات التردد العالي، كما أنه خلق الظروف لاعتمادها على نطاق واسع كوسيلة دفع تقليدية.
1. عملة مستقرة:未来的万亿美元赛道
تشير الزيادة الكبيرة في سوق العملات المستقرة إلى أنها ستصبح سوقًا بقيمة تريليون دولار في مجال المالية المستقبلية. حاليًا، تجاوزت القيمة السوقية للعملات المستقرة 160 مليار دولار، وبلغ حجم التداول اليومي أكثر من 100 مليار دولار. تتبنى الدول المختلفة سياسات وقوانين تتعلق بالعملات المستقرة، وتقوم العديد من المؤسسات بالتنبؤ بأن العملات المستقرة ستشهد سوقًا جديدًا بقيمة تريليون، ويأتي النمو الرئيسي من الاستخدام الواسع للعملات المستقرة في المدفوعات العالمية.
يمكن تقسيم العملات المستقرة إلى عملات مستقرة مركزية وعملات مستقرة غير مركزية. في الوقت الحالي، تحتل العملات المستقرة المركزية الهيمنة المطلقة في السوق، حيث أصدرت USDT وUSDC عملات مستقرة بالدولار بقيمة 1144.6 مليار دولار و341.5 مليار دولار على التوالي. شركة Tether تتكون فقط من 125 شخصاً، وقد حققت ربحاً إجمالياً سنوياً يبلغ 4.5 مليار دولار. وقد جذبت هذه الفرصة المغرية العديد من المؤسسات الكبرى لتوزيع استثماراتها:
أصدرت بلاك روك صندوقًا موحدًا على الإيثيريوم باسم BUIDL، يهدف إلى تقديم قيمة مستقرة وكسب العائدات، ليصبح صندوقًا موحدًا كبيرًا بقيمة سوقية تبلغ 384 مليون دولار.
تخطط شركة جينغدونغ للعملات الرقمية لإصدار عملة مشفرة مستقرة مرتبطة بالدولار هونج كونج بنسبة 1:1.
على الرغم من أن العملات المستقرة تلعب دورًا مهمًا في تداول العملات المشفرة وDeFi، إلا أن دمجها مع الأعمال التجارية الواقعية لا يزال في مرحلة مبكرة. على المدى الطويل، فإن أكثر سيناريوهات استخدام العملات المستقرة وعدًا تكمن في مجال المدفوعات، وخاصة المدفوعات عبر الحدود. حاليًا، تتضمن المدفوعات عبر الحدود العديد من الوسطاء، مما يجعل العملية معقدة وتكلفتها عالية ووقت التسوية طويل. العملات المستقرة ليست فقط خيارًا أفضل، بل هي أيضًا قناة مهمة للمشاركة الاقتصادية. مع تنظيم العملات المستقرة بشكل تدريجي، ستصبح مكانتها في مجال المدفوعات العالمية أكثر أهمية. في المستقبل، سيتم دمج استخدام العملات المستقرة على نطاق واسع في سيناريوهات المدفوعات مع DeFi، مما سيؤدي إلى ظهور PayFi، لتحقيق القابلية للتشغيل المتداخل، والبرمجة، والتركيب في سيناريوهات المدفوعات، مما يشكل نموذجًا ماليًا جديدًا وتجربة منتج لا يمكن تحقيقها في التمويل التقليدي.
! أصول الجذر: نقطة النمو التالية لمسار العملات المستقرة لتجاوز القيمة السوقية البالغة تريليون دولار
2. بروتوكول أصول Taproot + شبكة Lightning: بنية تحتية لشبكة الدفع العالمية
حاليًا، يتم تداول عملة مستقرة بشكل رئيسي على شبكة إيثيريوم وTRON، لكن رسوم المعاملات في هذه الشبكات عادة ما تتجاوز 1 دولار، ووقت التحويل على السلسلة يتجاوز دقيقة واحدة. بالمقابل، تتمتع شبكة البرق بالميزة الأسرع والأقل تكلفة والأعلى قابلية للتوسع.
2.1 نظرة عامة على شبكة البرق
شبكة البرق هي أول حل توسيع من الطبقة الثانية الناضجة لشبكة البيتكوين. قامت فرق متعددة بتطوير شبكة البرق بشكل مستقل، بما في ذلك Lightning Labs وBlockstream وACINQ وغيرها. بروتوكول Taproot Assets هو بروتوكول إصدار الأصول الذي طورته Lightning Labs.
تتم شبكة Lightning من خلال إنشاء قنوات حالة ثنائية الاتجاه. يقوم الطرفان بإنشاء عنوان متعدد التوقيعات 2-2 على السلسلة، ويمكنهما تحويل أو سحب البيتكوين ضمن حد معين. يرسل الطرفان بيانات القفل ويسجلان الحساب، مما يشكل دفع المعاملات، ويمكن الدفع بشكل متكرر. عند التسوية، يتم نقل البيتكوين من العنوان الجديد إلى الطرفين بناءً على كمية التسوية. فقط أحدث نسخة تعتبر صالحة، وهذا يتحقق من خلال عقد قفل الوقت الهاش (HTLC). يمكن لأي طرف بث أحدث نسخة إلى سلسلة الكتل في أي وقت لإغلاق القناة، دون الحاجة إلى ثقة أو وصاية.
! أصول الجذر: نقطة النمو التالية لمسار العملة المستقرة لتجاوز القيمة السوقية البالغة تريليون دولار
2.2 شبكة البرق: عملة مستقرة العالمية الدفع للبنية التحتية المثالية
تسمح شبكة Lightning للمستخدمين بإجراء معاملات غير محدودة خارج السلسلة دون التسبب في ازدحام شبكة Bitcoin، مع الاعتماد على أمان شبكة Bitcoin. نظريًا، فإن قابلية التوسع لشبكة Lightning ليس لها حد.
شبكة البرق تعمل منذ 9 سنوات، مبنية على شبكة البيتكوين ( وتملك أكثر من 57000 عقدة وآلية إثبات العمل )، مما يضمن أقصى قدر من الأمان. حالياً، سعة شبكة البرق تتجاوز 5000 بيتكوين، مع أكثر من 18000 عقدة و50000 قناة حول العالم. من خلال إنشاء قنوات دفع ثنائية الاتجاه، تحقق الشبكة معاملات فورية وتكلفة منخفضة، حيث يتم دمج شبكة البرق بشكل متزايد من قبل العديد من مزودي الدفع والتجار في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها تدريجياً الحل اللامركزي الأكثر توافقاً في الدفع العالمي.
تستحوذ أصول البيتكوين على نصف قيمة سوق العملات المشفرة. شبكة Lightning باعتبارها أول حل للتوسع من الطبقة الثانية للبيتكوين، تحقق بالفعل مفهوم ساتوشي في الدفع العالمي من نظير إلى نظير. لقد أصبحت شبكة Lightning أكثر المجتمعات ارتباطًا والأكثر توافقًا في مجال البيتكوين، وهي الحل الأمثل للدفع العالمي كما هو مثالي.
2.3 بروتوكول أصول تابتروت يكمل آخر كيلومتر في شبكة البرق
قبل ظهور بروتوكول Taproot Assets، كانت شبكة Lightning تدعم فقط مدفوعات البيتكوين، وكانت تطبيقاتها محدودة. على الرغم من وجود بعض بروتوكولات الإصدار على الطبقة الأولى من البيتكوين، مثل Atomical و BRC20 المبنية على Ordinals، إلا أنها لا تدعم الدخول المباشر إلى شبكة Lightning. إن إطلاق بروتوكول Taproot Assets قد حل هذه المشكلة تمامًا. إنه بروتوكول إصدار الأصول المستند إلى شبكة البيتكوين والذي تم تطويره بقيادة Lightning Labs. مثل بروتوكول Ordinals، يمكن لأي شخص أو مؤسسة استخدام بروتوكول Taproot Assets لإصدار رموزهم الخاصة، بما في ذلك عملة مستقرة مرتبطة بالعملات الورقية.
تتمثل مزايا بروتوكول Taproot Assets في توافقه الكامل مع شبكة Lightning، مما يجعل من الممكن استخدام عملة مستقرة للدفع على شبكة Lightning. وهذا يعني أنه سيكون هناك مستقبلًا عدد كبير من الأصول الجديدة الصادرة على شبكة Bitcoin (، وخاصة عملات مستقرة )، تتداول في شبكة Lightning، مما يعزز بشكل أكبر من تأثير شبكة Lightning في مجال المدفوعات العالمية.
بفضل أمان البيتكوين وخصائصه اللامركزية، أصبح ما تدعو إليه Lightning Labs "تحويل الدولار والأصول المالية العالمية إلى بيتكوين" واقعًا. إن إطلاق بروتوكول شبكة Taproot Assets يشير إلى بدء مشهد دفع بالعملة المستقرة بقيمة تريليون.
! أصول الجذر: نقطة النمو التالية لمسار العملة المستقرة لتجاوز القيمة السوقية البالغة تريليون دولار
3. شرح بروتوكول أصول Taproot
تستند آلية عمل بروتوكول Taproot Assets ( المعروف باسم TA) إلى نموذج UTXO لعملة البيتكوين، وتعتمد على ترقية Taproot لشبكة البيتكوين. هذان العنصران الرئيسيان يدفعان التشغيل الفعال للبروتوكول.
3.1 مقارنة نموذج UTXO ونموذج الحساب
UTXO( الناتج غير المنفق للمعاملات) هو الأساس الذي تم تنفيذ بروتوكولات الطبقة الثانية لبيتكوين وOrdinals وRunes. معظم سلاسل الكتل العامة مثل إيثيريوم وسولانا تعتمد على نموذج الحساب Account(. مقارنة بين المفهومين كما يلي:
نموذج الحساب مشابه لحسابات Alipay، حيث تعكس كل عملية إيراد أو مصروف مباشرةً تغير رصيد الحساب.
يمكن فهم نموذج UTXO على أنه محفظة، تحتوي على شيكات يمكن استبدالها بتفويض من الآخرين، كما تحتوي على شيكات تم تفويضها للآخرين. رصيد المحفظة يساوي قيمة الشيكات المستلمة مطروحًا منها قيمة الشيكات المصدرة. شبكة البيتكوين تعادل البنك الذي يقبل هذه الشيكات، من خلال حساب أحدث حالة لمعاملة هذه الشيكات، يتم حساب الرصيد الأحدث لكل عنوان.
نموذج UTXO يستبعد بشكل طبيعي مشكلة الإنفاق المزدوج، ويقدم ضمانات أمان أعلى. بروتوكول TA يرث تمامًا خصائص الأمان في طبقة شبكة البيتكوين، مما يتجنب مخاطر التحويلات الخاطئة أو الفائتة.
بالإضافة إلى ذلك، يعتمد بروتوكول TA مفهوم الإغلاق لمرة واحدة، حيث لا يمكن استخدام كل UTXO مرة أخرى بعد تأكيد إنفاقه، مما يضمن تحرك الأصول مع UTXO. يمتلك المعدنون الذين يحصلون على أطول سلسلة الحق النهائي في تفسير هذا UTXO. تجعل هذه الخصائص بروتوكول TA + شبكة Lightning بنية تحتية موثوقة لمشاهد الدفع.
! [أصول الجذر: نقطة النمو التالية لمسار العملة المستقرة لتجاوز القيمة السوقية البالغة تريليون دولار])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b9d07000d5d0dd072443416fcbaf1d8c.webp(
) 3.2 ترقية Taproot تحقق وظائف أكثر تعقيدًا
ترقية بروتوكول Taproot في عام 2021 جلبت ميزات عقود ذكية بسيطة لشبكة البيتكوين. يمكن تحقيق عناوين محفظة P2TR من خلال Bitscript لتنفيذ منطق أكثر تعقيدًا، مما يجعل أنواع المعاملات المعقدة الجديدة ممكنة على السلسلة.
أهم تحسين هو تحقيق التوقيع المتعدد ### توقيع متعدد (. هذا يزيد من أمان معاملات المستخدمين المؤسسيين، حيث أن طول عنوان التوقيع المتعدد يساوي طول عنوان المحفظة الخاصة، مما يجعل من الصعب على الخارجين التمييز بينهما، مما يعزز الأمان وحماية الخصوصية. وهذا يوفر أساسًا قويًا للتجارة بين المؤسسات، ويدفع نحو تطبيقات تجارية أوسع.
أكثر ما يشعر به المستخدم هو تغيير تنسيق عنوان المحفظة، حيث أن العناوين التي تبدأ بـ "bc1p..." تدعم ترقية Taproot.
) 3.3 مبادئ تقنية TA
تستند Ordinals المبكرة وبروتوكول BRC20 إلى نموذج الحسابات، حيث يتم ربط الرصيد بالعنوان. يتم إصدار الأصول من خلال معرف محدد يسمى "علامة" لأدنى وحدة من البيتكوين "ساتوشي"، حيث يتم ربط "ساتوشي" بنوع معين من الأصول. يتم تخزين بيانات حالة الأصول بتنسيق JSON في قسم الشاهد المنعزل من الكتلة. عند تداول الأصول، يتم "نقش" البرنامج الذي يسجل التغييرات في الكتلة، ويتم تفسيره من خلال فهرس خارجي.
تؤدي هذه الطريقة إلى الحاجة إلى تسجيل كل معاملة لأصول Ordinals أو BRC20 في الكتلة، مما يزيد من حجم الكتلة، ويجمع بيانات غير صالحة وتخزينها بشكل دائم على سلسلة البيتكوين، مما يؤثر في النهاية على تخزين بيانات العقد الكامل. بالمقابل، يعد بروتوكول TA أكثر كفاءة، حيث يتم وضع علامة على الأصول في كل UTXO، ويتم تخزين جذر هاش شجرة البرنامج فقط على السلسلة، بينما يتم حفظ البرنامج خارج السلسلة.
يمكن إيداع أصول TA في قنوات الدفع للشبكة السريعة ونقلها من خلال الشبكة السريعة الحالية، وهي نوع جديد من الأصول التي يمكن تداولها على شبكة البيتكوين الرئيسية والشبكة السريعة.
تستخدم اتفاقية TA ترقية Taproot لبيتكوين ### BIP 341(. تتيح ترقية Taproot إنفاق UTXO باستخدام المفتاح الخاص الأصلي أو باستخدام البرنامج النصي على شجرة ميركل.
توسع بروتوكول TA على أساس ترقية Taproot، حيث يتم تسجيل تحويل حالة الأصول في شجرة ميركل Taproot، مستفيدًا من خاصية "الإغلاق لمرة واحدة" في UTXO البيتكوين، لتحقيق توافق في تحويل حالة الأصول على سلسلة البيتكوين، دون الحاجة إلى تشغيل فهرس خارجي لبروتوكولات أخرى.
تستخدم بروتوكولات TA شجرة تجميع ميركل النادرة )MS-SMT( لإدارة حالة الأصول، وتحدد معايير تحويل حالة الأصول. فقط تجزئة الجذر لشجرة ميركل تكتب على سلسلة البيتكوين، بغض النظر عن حجم بيانات الأصول، لا يتغير طول المعاملات على سلسلة البيتكوين، ولا يلوث بروتوكول TA سلسلة البيتكوين.
! [أصول الجذر: نقطة النمو التالية لمسارات العملات المستقرة لتتجاوز تريليون قيمة سوقية])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cb9aaea54b9970a8a043a6dc3e1ae4b0.webp019283746574839201
( 3.4 علاقة بروتوكول TA بشبكة Lightning
تتيح أحدث منتجات Lightning Labs، أصول بروتوكول TA الدخول بسلاسة إلى شبكة البيتكوين من الطبقة الثانية عبر قنوات TA. كان دعم شبكة Lightning سابقًا يقتصر على تداول البيتكوين، ولكن بروتوكول TA غيّر هذا الوضع، مما يسمح بإصدار الأصول ) على سلسلة الكتل الرئيسية للبيتكوين، وخاصة عملة مستقرة ###، ثم الدخول إلى شبكة Lightning للتداول.
آلية تنفيذ قناة TA مشابهة لقناة الحالة، تعتمد على عقود القفل الزمني الهاش. الأصول TA نفسها موجودة في UTXO، لم تتغير آلية تنفيذ قناة TA، فقط الآن تدعم القناة تداول أصول TA.
تتيح بروتوكولات TA تداول الأصول بخلاف البيتكوين عبر شبكة البرق، مما يجعل من الممكن نقل الأصول مثل العملات المستقرة بسلاسة على شبكة البرق.
( 3.5 تكلفة استخدام المستخدمين مرتفعة، ومسألة الحفظ المركزي بحاجة إلى حل
على الرغم من أن بروتوكول TA يسجل فقط جذر هاش المعاملات على السلسلة للحفاظ على بساطة سلسلة البيتكوين، إلا أن التكلفة هي أن بيانات الأصول يجب أن يتم حفظها على كل عميل. مثل بروتوكول RGB، يتعين على العميل التحقق من صلاحية الأصول )CSV###. يحتاج المستخدمون إلى مفتاح خاص لـ UTXO المرتبط بالأصل والبيانات المتعلقة بهذا الأصل على شجرة ميركل.
تنفيذ بروتوكول TA الرسمي (Tapd) يعتمد بشكل عميق