La inteligencia artificial está creando riqueza a una velocidad y escala sin precedentes, dando lugar a un nuevo grupo de multimillonarios.
Según datos de CB Insights, actualmente hay 498 empresas de IA "unicornio" en el mundo con una valoración superior a 1.000 millones de dólares, con un valor total de 2,7 billones de dólares, de las cuales 100 se fundaron en 2023 y después, y más de 1.300 empresas tienen una valoración superior a 100 millones de dólares.
El núcleo de este festín de riqueza es la asombrosa capacidad de financiación y el valor en aumento de las startups de IA. Anthropic está en negociaciones para financiar 5 mil millones de dólares con una valoración de 170 mil millones de dólares, casi el doble de su valoración en marzo. Thinking Machines Lab, fundado por la ex CTO de OpenAI, Mira Murati, completó en julio una ronda de financiación semilla de 2 mil millones de dólares, estableciendo un récord histórico para la mayor ronda de financiación semilla.
Esta ronda de creación de riqueza no se limita a las empresas emergentes; el aumento en el precio de las acciones de gigantes tecnológicos cotizados como Nvidia, Meta y Microsoft, así como el florecimiento de empresas de infraestructura como los centros de datos, conforman el panorama de esta gran explosión de riqueza en IA.
El investigador principal del MIT, Andrew McAfee, expresó:
"Al mirar los datos de los últimos 100 años, nunca hemos visto una creación de riqueza de tal escala y velocidad, lo cual es sin precedentes."
El grupo de nuevos multimillonarios está surgiendo rápidamente.
Este año, las rondas de financiamiento de alto impacto están creando una gran cantidad de nuevos multimillonarios. Según estimaciones de Bloomberg en marzo, las cuatro principales empresas privadas de IA han creado al menos 15 multimillonarios, con un patrimonio neto total de 38 mil millones de dólares. Desde entonces, han surgido más de diez empresas unicornio.
Según informes de los medios citando a personas cercanas al asunto, el CEO de Anthropic AI, Dario Amodei, y sus seis cofundadores, ahora es muy probable que sean multimillonarios con fortunas de varios miles de millones de dólares. Además, Anysphere fue valorada en 9,9 mil millones de dólares durante su financiación en junio, y unas semanas después se informó que recibió ofertas de valoración de entre 18 mil millones y 20 mil millones de dólares, lo que probablemente hará que su fundador y CEO de 25 años, Michael Truell, se convierta en multimillonario.
Es importante notar que la mayoría de la riqueza de IA actual sigue existiendo en forma de "riqueza en papel" en empresas no cotizadas, lo que dificulta que los fundadores y los accionistas puedan monetizarla de inmediato.
A diferencia de la burbuja de Internet de finales de la década de 1990, cuando muchas empresas se lanzaron a la IPO, las startups de IA de hoy pueden mantenerse en estado privado durante más tiempo gracias a la continua inversión de capital de riesgo, fondos soberanos, oficinas familiares y otros inversores tecnológicos.
A pesar de que los canales de IPO se han reducido, los nuevos magnates de la IA no carecen de formas para convertir su riqueza en papel en liquidez. El rápido desarrollo del mercado secundario les brinda oportunidades para vender participaciones, y las ventas secundarias estructuradas o las ofertas de adquisición están convirtiéndose en algo cada vez más común.
Las negociaciones de segunda venta de acciones que OpenAI está llevando a cabo son un ejemplo típico, con el objetivo de proporcionar efectivo a los empleados. Además, muchos fundadores también pueden obtener préstamos a través de la pignoración de acciones.
Las fusiones y adquisiciones son otro evento importante de liquidez. Según CB Insights, desde 2023 ha habido 73 eventos de liquidez en el campo de la IA, incluidos fusiones y adquisiciones, IPO, fusiones inversas o adquisiciones de la mayoría de las acciones de una empresa.
Por ejemplo, después de que Meta invirtiera 14.3 mil millones de dólares en Scale AI, su fundador Alexandr Wang se unió al equipo de IA de Meta. Y la cofundadora de Scale AI, Lucy Guo, tras dejar la empresa en 2018, también adquirió una mansión en las colinas de Hollywood en Los Ángeles por aproximadamente 30 millones de dólares gracias a su fortuna en acciones.
La creación de riqueza está altamente concentrada en la Bahía.
Esta ola de IA está altamente concentrada geográficamente en el área de la bahía de San Francisco, lo que recuerda a Silicon Valley en la era de Internet.
Según los datos del Silicon Valley Institute for Regional Studies, el año pasado las empresas de Silicon Valley obtuvieron más de 35 mil millones de dólares en capital de riesgo. Además, según un informe de New World Wealth y Henley & Partners, el número de multimillonarios en San Francisco ha alcanzado los 82, superando a los 66 de Nueva York. En la última década, la población de millonarios en el Área de la Bahía se ha duplicado, mientras que el aumento en Nueva York ha sido del 45%.
La afluencia de riqueza ha impulsado directamente la economía local. Según datos de Sotheby's International Realty, el número de casas en San Francisco que se vendieron por más de 20 millones de dólares el año pasado alcanzó un récord histórico. Esta ciudad, que hace unos años enfrentaba un "círculo de desgracias", ahora ha visto un aumento significativo en los alquileres, precios de viviendas y demanda debido a la demanda impulsada por la IA.
McAfee dijo:
"Esta ola de IA es sorprendentemente concentrada geográficamente. Aquellos que saben cómo fundar, financiar y desarrollar empresas tecnológicas están allí. Durante 25 años he escuchado a alguien decir 'este es el fin de Silicon Valley' o que algún lugar es 'el nuevo Silicon Valley', pero Silicon Valley sigue siendo Silicon Valley."
La industria de la gestión de patrimonio enfrenta nuevas oportunidades y desafíos
Con el paso del tiempo y la posible IPO en el futuro, la enorme riqueza generada hoy por estas empresas privadas de IA se volverá más líquida, lo que traerá oportunidades históricas para la industria de la gestión de patrimonios.
Según un asesor tecnológico que habló con los medios, todos los principales bancos privados, grandes corredurías y bancos de inversión boutique están en contacto activo con élites de IA, con la esperanza de ganar su negocio.
Sin embargo, atender a este grupo de nuevos ricos no es tarea fácil. Simon Krinsky, director ejecutivo de Pathstone, señala que la mayor parte de la riqueza de IA sigue estando bloqueada en acciones de empresas privadas no líquidas. Él cree que, en comparación con los empleados que trabajaban en grandes empresas cotizadas como Meta o Google en el pasado, la proporción de riqueza no líquida de los nuevos ricos de IA es mucho más alta.
Krinsky espera que los magnates de la IA sigan un patrón de comportamiento similar al de los nuevos ricos de Internet de la década de 1990: inicialmente invirtiendo en empresas de tecnología similares que conocen a través de sus conexiones gracias a la liquidez excesiva, y después de experimentar una alta volatilidad y la concentración de riesgos en una industria especulativa, finalmente recurrirán a servicios profesionales de gestión de patrimonio en busca de diversificación y protección especializada.
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La IA genera riqueza a una velocidad récord.
Escrito por: Li Xiaoyin
La inteligencia artificial está creando riqueza a una velocidad y escala sin precedentes, dando lugar a un nuevo grupo de multimillonarios.
Según datos de CB Insights, actualmente hay 498 empresas de IA "unicornio" en el mundo con una valoración superior a 1.000 millones de dólares, con un valor total de 2,7 billones de dólares, de las cuales 100 se fundaron en 2023 y después, y más de 1.300 empresas tienen una valoración superior a 100 millones de dólares.
El núcleo de este festín de riqueza es la asombrosa capacidad de financiación y el valor en aumento de las startups de IA. Anthropic está en negociaciones para financiar 5 mil millones de dólares con una valoración de 170 mil millones de dólares, casi el doble de su valoración en marzo. Thinking Machines Lab, fundado por la ex CTO de OpenAI, Mira Murati, completó en julio una ronda de financiación semilla de 2 mil millones de dólares, estableciendo un récord histórico para la mayor ronda de financiación semilla.
Esta ronda de creación de riqueza no se limita a las empresas emergentes; el aumento en el precio de las acciones de gigantes tecnológicos cotizados como Nvidia, Meta y Microsoft, así como el florecimiento de empresas de infraestructura como los centros de datos, conforman el panorama de esta gran explosión de riqueza en IA.
El investigador principal del MIT, Andrew McAfee, expresó:
"Al mirar los datos de los últimos 100 años, nunca hemos visto una creación de riqueza de tal escala y velocidad, lo cual es sin precedentes."
El grupo de nuevos multimillonarios está surgiendo rápidamente.
Este año, las rondas de financiamiento de alto impacto están creando una gran cantidad de nuevos multimillonarios. Según estimaciones de Bloomberg en marzo, las cuatro principales empresas privadas de IA han creado al menos 15 multimillonarios, con un patrimonio neto total de 38 mil millones de dólares. Desde entonces, han surgido más de diez empresas unicornio.
Según informes de los medios citando a personas cercanas al asunto, el CEO de Anthropic AI, Dario Amodei, y sus seis cofundadores, ahora es muy probable que sean multimillonarios con fortunas de varios miles de millones de dólares. Además, Anysphere fue valorada en 9,9 mil millones de dólares durante su financiación en junio, y unas semanas después se informó que recibió ofertas de valoración de entre 18 mil millones y 20 mil millones de dólares, lo que probablemente hará que su fundador y CEO de 25 años, Michael Truell, se convierta en multimillonario.
Es importante notar que la mayoría de la riqueza de IA actual sigue existiendo en forma de "riqueza en papel" en empresas no cotizadas, lo que dificulta que los fundadores y los accionistas puedan monetizarla de inmediato.
A diferencia de la burbuja de Internet de finales de la década de 1990, cuando muchas empresas se lanzaron a la IPO, las startups de IA de hoy pueden mantenerse en estado privado durante más tiempo gracias a la continua inversión de capital de riesgo, fondos soberanos, oficinas familiares y otros inversores tecnológicos.
A pesar de que los canales de IPO se han reducido, los nuevos magnates de la IA no carecen de formas para convertir su riqueza en papel en liquidez. El rápido desarrollo del mercado secundario les brinda oportunidades para vender participaciones, y las ventas secundarias estructuradas o las ofertas de adquisición están convirtiéndose en algo cada vez más común.
Las negociaciones de segunda venta de acciones que OpenAI está llevando a cabo son un ejemplo típico, con el objetivo de proporcionar efectivo a los empleados. Además, muchos fundadores también pueden obtener préstamos a través de la pignoración de acciones.
Las fusiones y adquisiciones son otro evento importante de liquidez. Según CB Insights, desde 2023 ha habido 73 eventos de liquidez en el campo de la IA, incluidos fusiones y adquisiciones, IPO, fusiones inversas o adquisiciones de la mayoría de las acciones de una empresa.
Por ejemplo, después de que Meta invirtiera 14.3 mil millones de dólares en Scale AI, su fundador Alexandr Wang se unió al equipo de IA de Meta. Y la cofundadora de Scale AI, Lucy Guo, tras dejar la empresa en 2018, también adquirió una mansión en las colinas de Hollywood en Los Ángeles por aproximadamente 30 millones de dólares gracias a su fortuna en acciones.
La creación de riqueza está altamente concentrada en la Bahía.
Esta ola de IA está altamente concentrada geográficamente en el área de la bahía de San Francisco, lo que recuerda a Silicon Valley en la era de Internet.
Según los datos del Silicon Valley Institute for Regional Studies, el año pasado las empresas de Silicon Valley obtuvieron más de 35 mil millones de dólares en capital de riesgo. Además, según un informe de New World Wealth y Henley & Partners, el número de multimillonarios en San Francisco ha alcanzado los 82, superando a los 66 de Nueva York. En la última década, la población de millonarios en el Área de la Bahía se ha duplicado, mientras que el aumento en Nueva York ha sido del 45%.
La afluencia de riqueza ha impulsado directamente la economía local. Según datos de Sotheby's International Realty, el número de casas en San Francisco que se vendieron por más de 20 millones de dólares el año pasado alcanzó un récord histórico. Esta ciudad, que hace unos años enfrentaba un "círculo de desgracias", ahora ha visto un aumento significativo en los alquileres, precios de viviendas y demanda debido a la demanda impulsada por la IA.
McAfee dijo:
"Esta ola de IA es sorprendentemente concentrada geográficamente. Aquellos que saben cómo fundar, financiar y desarrollar empresas tecnológicas están allí. Durante 25 años he escuchado a alguien decir 'este es el fin de Silicon Valley' o que algún lugar es 'el nuevo Silicon Valley', pero Silicon Valley sigue siendo Silicon Valley."
La industria de la gestión de patrimonio enfrenta nuevas oportunidades y desafíos
Con el paso del tiempo y la posible IPO en el futuro, la enorme riqueza generada hoy por estas empresas privadas de IA se volverá más líquida, lo que traerá oportunidades históricas para la industria de la gestión de patrimonios.
Según un asesor tecnológico que habló con los medios, todos los principales bancos privados, grandes corredurías y bancos de inversión boutique están en contacto activo con élites de IA, con la esperanza de ganar su negocio.
Sin embargo, atender a este grupo de nuevos ricos no es tarea fácil. Simon Krinsky, director ejecutivo de Pathstone, señala que la mayor parte de la riqueza de IA sigue estando bloqueada en acciones de empresas privadas no líquidas. Él cree que, en comparación con los empleados que trabajaban en grandes empresas cotizadas como Meta o Google en el pasado, la proporción de riqueza no líquida de los nuevos ricos de IA es mucho más alta.
Krinsky espera que los magnates de la IA sigan un patrón de comportamiento similar al de los nuevos ricos de Internet de la década de 1990: inicialmente invirtiendo en empresas de tecnología similares que conocen a través de sus conexiones gracias a la liquidez excesiva, y después de experimentar una alta volatilidad y la concentración de riesgos en una industria especulativa, finalmente recurrirán a servicios profesionales de gestión de patrimonio en busca de diversificación y protección especializada.