Un fonds négocié en bourse à beta intelligent, le First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) a été lancé le 05/08/2007 et offre une large exposition à la catégorie des ETF Matériaux sur le marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Depuis longtemps, l'industrie des ETF est inondée de produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont conçus pour représenter le marché dans son ensemble ou un segment de marché particulier.
Les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché devraient envisager les indices de capitalisation boursière, car ils reproduisent les rendements du marché de manière économique, pratique et transparente.
Mais, il y a des investisseurs qui préfèrent investir dans des fonds de smart beta ; ces fonds suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation boursière et constituent une option solide pour ceux qui préfèrent choisir de grandes actions afin de battre le marché.
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Bien que cet espace offre de nombreux choix aux investisseurs -- pensez à l'une des méthodologies les plus simples comme le poids égal et à des méthodologies plus compliquées comme le poids basé sur les fondamentaux et la volatilité/momentum -- tous n'ont pas été en mesure de fournir des résultats de premier ordre.
Sponsor de fonds & Indice
Géré par First Trust Advisors, FXZ a accumulé des actifs de plus de 209,25 millions de $, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne dans les ETF Matériaux. FXZ cherche à égaler la performance de l'Index StrataQuant Materials avant frais et dépenses.
L'indice StrataQuant Materials est un indice modifié à pondération dollar égal conçu par l'AMEX pour identifier et sélectionner objectivement des actions de l'indice Russell 1000 qui pourraient générer un alpha positif par rapport aux indices de style passif traditionnels grâce à l'utilisation de la méthodologie de filtrage AlphaDEX.
Coût & Autres Dépenses
Puisque les fonds moins chers ont tendance à produire de meilleurs résultats que les fonds plus chers, en supposant que tous les autres facteurs restent égaux, il est important pour les investisseurs de prêter attention au ratio de dépenses d'un ETF.
Les dépenses d'exploitation sur une base annuelle sont de 0,61 % pour cet ETF, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Son rendement en dividendes sur 12 mois glissants est de 1,92 %.
Exposition sectorielle et principales participations
La plupart des ETF sont des produits très transparents et divulguent leurs avoirs quotidiennement. Les ETF offrent également une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque lié à une action unique, bien qu'il soit toujours important pour les investisseurs de rechercher les avoirs d'un fonds.
Cet ETF a la plus forte allocation dans le secteur des Matériaux - environ 91,20 % du portefeuille.
En tenant compte des participations individuelles, Newmarket Corporation (NEU) représente environ 5,41 % des actifs totaux du fonds, suivie par Steel Dynamics, Inc. (STLD) et Newmont Corporation (NEM).
L'histoire continue Les 10 principales participations de FXZ représentent environ 47,14 % de son total d'actifs sous gestion.
Performance et Risque
Jusqu'à présent cette année, FXZ a perdu environ -3,80 %, et a baissé d'environ -18,49 % au cours de l'année dernière ( au 30/05/2025). Au cours des 52 dernières semaines, le fonds a négocié entre 46,76 $ et 69,51 $.
FXZ a un bêta de 1,15 et un écart type de 24,42 % pour la période de trois ans écoulée, ce qui en fait un choix à risque moyen dans cet espace. Avec environ 37 avoirs, il a une exposition plus concentrée que ses pairs.
Alternatives
Le First Trust Materials AlphaDEX ETF est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment des ETF Matériaux du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans ce domaine que les investisseurs pourraient considérer.
Le FNB FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources (GUNR) suit l’indice Morningstar Global Upstream Natural Resources et le FNB Materials Select Sector SPDR (XLB) suit l’indice Materials Select Sector. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF a 4,69 milliards de dollars d’actifs, Materials Select Sector SPDR ETF a 4,74 milliards de dollars. GUNR a un ratio de frais de 0,46 % et XLB facture 0,08 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à moindre risque devraient envisager des ETFs traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements des ETFs de Matériaux.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
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Premier Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) : Rapports de recherche sur les ETF
Steel Dynamics, Inc. (STLD) : Rapport d'analyse boursière gratuit
Newmont Corporation (NEM) : Rapport d'analyse boursière gratuit
Matériaux Select Sector SPDR ETF (XLB) : Rapports de recherche sur les ETF
NewMarket Corporation (NEU) : Rapport d'analyse boursière gratuit
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research (zacks.com).
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Le First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) est-il un ETF solide en ce moment ?
Un fonds négocié en bourse à beta intelligent, le First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) a été lancé le 05/08/2007 et offre une large exposition à la catégorie des ETF Matériaux sur le marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Depuis longtemps, l'industrie des ETF est inondée de produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont conçus pour représenter le marché dans son ensemble ou un segment de marché particulier.
Les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché devraient envisager les indices de capitalisation boursière, car ils reproduisent les rendements du marché de manière économique, pratique et transparente.
Mais, il y a des investisseurs qui préfèrent investir dans des fonds de smart beta ; ces fonds suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation boursière et constituent une option solide pour ceux qui préfèrent choisir de grandes actions afin de battre le marché.
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Bien que cet espace offre de nombreux choix aux investisseurs -- pensez à l'une des méthodologies les plus simples comme le poids égal et à des méthodologies plus compliquées comme le poids basé sur les fondamentaux et la volatilité/momentum -- tous n'ont pas été en mesure de fournir des résultats de premier ordre.
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L'indice StrataQuant Materials est un indice modifié à pondération dollar égal conçu par l'AMEX pour identifier et sélectionner objectivement des actions de l'indice Russell 1000 qui pourraient générer un alpha positif par rapport aux indices de style passif traditionnels grâce à l'utilisation de la méthodologie de filtrage AlphaDEX.
Coût & Autres Dépenses
Puisque les fonds moins chers ont tendance à produire de meilleurs résultats que les fonds plus chers, en supposant que tous les autres facteurs restent égaux, il est important pour les investisseurs de prêter attention au ratio de dépenses d'un ETF.
Les dépenses d'exploitation sur une base annuelle sont de 0,61 % pour cet ETF, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
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Exposition sectorielle et principales participations
La plupart des ETF sont des produits très transparents et divulguent leurs avoirs quotidiennement. Les ETF offrent également une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque lié à une action unique, bien qu'il soit toujours important pour les investisseurs de rechercher les avoirs d'un fonds.
Cet ETF a la plus forte allocation dans le secteur des Matériaux - environ 91,20 % du portefeuille.
En tenant compte des participations individuelles, Newmarket Corporation (NEU) représente environ 5,41 % des actifs totaux du fonds, suivie par Steel Dynamics, Inc. (STLD) et Newmont Corporation (NEM).
L'histoire continue Les 10 principales participations de FXZ représentent environ 47,14 % de son total d'actifs sous gestion.
Performance et Risque
Jusqu'à présent cette année, FXZ a perdu environ -3,80 %, et a baissé d'environ -18,49 % au cours de l'année dernière ( au 30/05/2025). Au cours des 52 dernières semaines, le fonds a négocié entre 46,76 $ et 69,51 $.
FXZ a un bêta de 1,15 et un écart type de 24,42 % pour la période de trois ans écoulée, ce qui en fait un choix à risque moyen dans cet espace. Avec environ 37 avoirs, il a une exposition plus concentrée que ses pairs.
Alternatives
Le First Trust Materials AlphaDEX ETF est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment des ETF Matériaux du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans ce domaine que les investisseurs pourraient considérer.
Le FNB FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources (GUNR) suit l’indice Morningstar Global Upstream Natural Resources et le FNB Materials Select Sector SPDR (XLB) suit l’indice Materials Select Sector. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF a 4,69 milliards de dollars d’actifs, Materials Select Sector SPDR ETF a 4,74 milliards de dollars. GUNR a un ratio de frais de 0,46 % et XLB facture 0,08 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à moindre risque devraient envisager des ETFs traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements des ETFs de Matériaux.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
Premier Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) : Rapports de recherche sur les ETF
Steel Dynamics, Inc. (STLD) : Rapport d'analyse boursière gratuit
Newmont Corporation (NEM) : Rapport d'analyse boursière gratuit
Matériaux Select Sector SPDR ETF (XLB) : Rapports de recherche sur les ETF
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FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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