Bab Baru Ekosistem Blockchain: Jalan Integrasi DeFi dan RWA

Dalam proses peralihan dari kegilaan ke rasionalitas di pasar kripto, ekosistem blockchain sedang mengalami perubahan kualitas yang diam-diam. Dalam beberapa tahun terakhir, Keuangan Desentralisasi (DeFi) telah mendefinisikan ulang aturan keuangan tradisional melalui protokol keuangan tanpa izin, mewujudkan aliran bebas modal secara global. Sementara itu, eksplorasi aset dunia nyata (RWA) di blockchain berusaha untuk menjembatani batasan antara sistem keuangan tradisional dan dunia blockchain, memetakan aset nyata senilai triliunan dolar ke dalam blockchain, dan lebih lanjut meningkatkan efisiensi keuangan.

Dalam transformasi ini, aliran dana sering kali menjadi pertanda arah perkembangan di masa depan. Baru-baru ini, sebuah fokus yang menarik perhatian adalah seringnya sebuah perusahaan keluarga terkenal berinvestasi di bidang blockchain, terutama investasi berkelanjutan mereka di suatu blockchain publik berkinerja tinggi. Ini tidak hanya mencerminkan pandangan jangka panjang perusahaan tersebut terhadap Keuangan Desentralisasi dan RWA, tetapi juga mengisyaratkan bahwa modal tradisional sedang mempercepat penetrasi ke dunia blockchain, memberikan narasi dan kepercayaan baru untuk pasar kripto.

Resonansi antara Modal, Teknologi, dan Pengaruh Pasar

Menurut data on-chain, perusahaan ini telah melakukan pembelian besar-besaran beberapa kali terhadap token asli dari suatu blockchain dalam dua bulan terakhir, dengan total investasi melebihi 225.000 dolar AS. Perlu dicatat bahwa perusahaan ini bukan hanya investor keuangan semata, pengaruh politik di baliknya memberikan makna yang lebih dalam terhadap serangkaian langkah ini di pasar.

Dalam dunia kripto, aliran dana biasanya dianggap sebagai tanda optimisme terhadap prospek masa depan. Ketika dana ini berasal dari modal yang memiliki hubungan erat dengan politik, itu lebih mudah ditafsirkan sebagai bentuk pengakuan tertentu. Ketertarikan perusahaan ini terhadap blockchain publik tersebut tidak hanya menambah kekuatan modalnya, tetapi juga secara tidak langsung menambahkan perhatian pasar yang lebih, menarik lebih banyak perhatian dari investor tradisional.

Namun, masuknya perusahaan ini bukanlah sekadar mengejar keuntungan, melainkan pilihan strategis yang didasarkan pada keunggulan teknologi dan potensi ekosistem blockchain ini di bidang Keuangan Desentralisasi dan RWA. Blockchain ini sedang menjadi infrastruktur baru yang menarik perhatian di jalur Keuangan Desentralisasi dan RWA, berkat throughput tinggi, biaya rendah, dan infrastruktur tingkat keuangan.

Keunggulan Teknis: Efisiensi Tinggi dan Biaya Rendah, Dasar Ideal untuk Keuangan Desentralisasi dan RWA

Dalam proses blockchainisasi DeFi dan RWA, kinerja dan biaya dari Blok publik sangat penting. Keunggulan inti dari Blok publik ini terletak pada lingkungan transaksi yang efisien dan berbiaya rendah, menjadikannya platform ideal untuk aplikasi tingkat keuangan:

• Tingkat throughput 5 Giga per detik: Blockchain ini dapat memproses ribuan transaksi per detik, jauh melampaui kebanyakan blockchain lainnya. Kinerja tinggi ini memberikan keunggulan signifikan dalam perdagangan frekuensi tinggi dan protokol likuiditas, sangat cocok untuk skenario likuidasi frekuensi tinggi dalam Keuangan Desentralisasi.

• Mesin pencocokan transaksi asli: Mekanisme pencocokan transaksi on-chain yang terintegrasi mengoptimalkan efisiensi pelaksanaan pesanan, secara signifikan mengurangi slippage, dan meningkatkan penggunaan modal. Keunggulan teknologi ini menjadikannya lebih kompetitif dalam buku pesanan DEX on-chain dan penyelesaian aset RWA.

• Biaya transaksi yang sangat rendah: Biaya Gas dari blockchain ini jauh lebih rendah dibandingkan banyak blockchain utama lainnya, sehingga proyek DeFi dan RWA dapat beroperasi dengan biaya yang lebih rendah, menarik banyak pengembang dan institusi untuk bergabung.

Fitur teknis ini tidak hanya membuat blockchain publik ini tampil luar biasa di jalur DeFi, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk pemetaan dan sirkulasi aset RWA di blockchain.

Ledakan Ekosistem Keuangan Desentralisasi: Data Mencerminkan Kekuatan

Ekosistem DeFi dari blockchain ini sedang mengalami pertumbuhan yang meledak. Menurut laporan kuartal keempat yang dirilis oleh suatu platform analisis data, volume transaksi on-chain pada blockchain ini mencapai sekitar 1 miliar dolar AS pada kuartal keempat 2024, di mana 65% berasal dari protokol DeFi. Total nilai terkunci (TVL) meningkat sebesar 3830,9% dibandingkan tahun lalu, mencapai 250 juta dolar AS. Ini berarti, meskipun dalam lingkungan pasar yang berfluktuasi harga token, aliran dana nyata di blockchain ini tetap meningkat secara signifikan.

Dalam kinerja protokol spesifik, aktivitas DeFi dari ekosistem blockchain ini terus meningkat:

• DEX tertentu: Sebagai bursa terdesentralisasi utama dalam ekosistem blockchain publik ini, volume perdagangan harian rata-ratanya meningkat sebesar 815,9% di kuartal keempat, melampaui 10 juta dolar AS, dan tingkat aktivitas pasar terus meningkat.

• Suatu protokol pinjaman: Platform pinjaman asli blockchain ini menguasai 88,7% alamat aktif harian DeFi (DAA) di blockchain tersebut pada kuartal keempat, dengan TVL melebihi 2,1 juta token asli, menjadi salah satu platform DeFi terbesar di jaringan tersebut.

• Sebuah agregator hasil: Pada akhir kuartal keempat, TVL mencapai 12,3 juta dolar, menunjukkan daya tarik dana yang kuat.

Perlu dicatat bahwa meskipun harga token dari blockchain publik tersebut turun 14,4% pada kuartal keempat, TVL yang dihitung dengan token asli justru meningkat 17,1%, yang menunjukkan bahwa lebih banyak modal terus mengalir ke ekosistem DeFi di blockchain tersebut. Siklus positif antara dana dan aplikasi ini tidak hanya memperkuat basis keuangan ekosistem blockchain tersebut, tetapi juga diharapkan dapat mendukung pemulihan nilai tokennya lebih lanjut.

Finansialisasi RWA: Jembatan antara Aset On-Chain dan Off-Chain

Selain DeFi, blockchain publik ini sedang mempercepat penataan blockchain untuk aset RWA, membangun penghubung antara dunia nyata dan keuangan di blockchain. Dalam ekosistem RWA-nya, beberapa proyek telah menjelajahi skenario aplikasi aset keuangan di blockchain:

• Proyek stablecoin tertentu: Memperkenalkan jenis stablecoin baru ke dalam ekosistem blockchain tersebut, menyediakan layanan penyelesaian stablecoin on-chain untuk aset RWA, meningkatkan stabilitas dan keandalan transaksi keuangan on-chain.

• Protokol likuiditas tertentu: melalui solusi likuiditas on-chain, memberikan kemampuan transaksi dan penyelesaian yang lebih efisien untuk aset RWA, mempercepat pemetaan dan peredaran aset keuangan tradisional ke dalam blockchain.

Pada saat yang sama, platform perdagangan utama juga meningkatkan investasi di jalur RWA dari blockchain ini. Kegiatan DeFi senilai 1,5 juta dolar AS yang diprakarsai oleh sebuah platform perdagangan terkenal menarik perhatian banyak lembaga keuangan tradisional. Ini menunjukkan bahwa penempatan blockchain ini di bidang RWA secara bertahap mendapatkan perhatian dari modal tradisional.

Prospek Masa Depan: Potensi Infrastruktur Keuangan di Blockchain

Dalam tren perkembangan paralel DeFi dan RWA, blockchain ini secara bertahap menetapkan posisinya sebagai infrastruktur keuangan on-chain berkat dasar teknologi yang kuat dan pertumbuhan ekosistemnya. Di masa depan, dengan peluncuran peningkatan generasi baru, throughput transaksi blockchain ini akan meningkat 50 kali lipat, semakin memperkuat daya saingnya dalam aplikasi tingkat keuangan.

Sebuah perusahaan keluarga yang terus berinvestasi di blockchain ini tidak hanya mengakui potensi teknologinya, tetapi juga dapat menandakan integrasi mendalam antara keuangan on-chain dan modal tradisional di jaringan ini. Dengan semakin cepatnya pemetaan aset RWA di blockchain, blockchain ini diharapkan dapat menjadi jembatan inti antara keuangan tradisional dan dunia Keuangan Desentralisasi, memainkan peran yang semakin penting dalam peta keuangan global.