Sau khi trải qua một đợt giảm giá lớn trên thị trường, chúng ta hãy xem xét xem cơ hội thực sự đang ở đâu.
Trong hai tuần qua, vốn hóa thị trường của DeFAI đã giảm hơn 50% so với giữa tháng 1, và giảm đến 70% so với đỉnh cao vào cuối tháng 1. Dữ liệu được lấy từ @cookiedotfun.
Tài chính phi tập trung (DeFi) hiện đang là một thị trường trị giá 1250 tỷ đô la, giả sử DeFAI chiếm 10%, điều đó có nghĩa là còn có cơ hội tăng trưởng gấp 15 lần. Trong thực tế, tôi cho rằng cơ hội trong thị trường DeFAI lớn hơn, vì giá cả hiện tại của các lĩnh vực con không hợp lý.
Gần đây, chúng ta đã chứng kiến một lần thanh toán tầm quan trọng trong lịch sử tiền điện tử. Trong thời gian này, tài sản đã được bán ra mà không phân biệt chất lượng. Trí tuệ nhân tạo (AI) và DeFAI là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Bây giờ là thời điểm để tìm kiếm những viên ngọc quý, hãy cùng khám phá sâu hơn.
Tại sao DeFAI lại phổ biến như vậy? Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét sự kết hợp giữa tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo từ góc độ rộng hơn. Sự kết hợp giữa tiền điện tử và AI là một thị trường trị giá 10 tỷ đô la rất cần tìm "tiện ích" và DeFAI dường như là khu vực có nhiều khả năng tìm thấy nó nhất.
Đối với hầu hết các đại diện mã hóa như vậy, sản phẩm chính là token của chúng. Chính vì vậy, chúng tôi thấy lĩnh vực thị trường sản phẩm phù hợp nhất (PMF) là những framework và Launchpad (nền tảng khởi động dự án) cho phép nhóm dễ dàng ra mắt đại diện mạng xã hội token hóa. Với sự gia tăng mạnh mẽ của nguồn cung token, thị trường này đang dần trở nên bão hòa và nhu cầu về token đại diện mạng xã hội và Launchpad cũng sẽ giảm đi, cộng đồng phải nỗ lực tìm kiếm hướng phát triển mới.
Hướng theo hướng trượt bóng băng (theo dòng)
Từ một góc độ tổng quan, DeFAI là một lĩnh vực có ý nghĩa thực tế, là một điểm giao của DeFi - một trong những ứng dụng mạnh nhất của tiền điện tử và nhu cầu chưa được đáp ứng của trí tuệ nhân tạo - tài chính.
Tuy nói vậy, nhưng chỉ vì lĩnh vực này có ý nghĩa ở mức độ tổng thể không có nghĩa là mọi dự án đều thành công. Hãy đi sâu hơn để tìm hiểu xem cơ hội có thể ở đâu.
Quan sát biển đồ DeFAI gần đây, phần lớp lộn các dự án đã ra mặt đểu có ít hiệu quả trong lĩnh vực DeFi. Tôi cho rằng điểm này là do sự mới lạc cục và việc xây dựng dự án mất thời gian.
Mọi người muốn có được token, trong khi hầu hết các dự án đã ra mắt hiện nay đều nhắm vào mục tiêu dễ nhất nhưng ít hữu ích nhất.
Sơ đồ định giá, chụp ảnh dự án được lấy từ @cookiedotfun vào đầu tháng này, giá trị hiện tại đã giảm rất nhiều.
Hầu hết giá trị thị trường DeFAI tập trung vào danh mục 'Trừu tượng'. Trừu tượng chủ yếu dựa trên trải nghiệm người dùng (UX) thay thế dựa trên văn bản. Danh mục này là 'quả chín thấp', vì nó tận dụng các dự án DeFi hiện có và giao diện lập trình ứng dụng (API) của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), nó có hạn chế logic và chủ yếu dựa trên ý định. Với số lượng và giá trị ước tính hiện tại của lĩnh vực này, có khả năng người chiến thắng đã xuất hiện và tôi cho rằng cơ hội ở đây hạn chế so với các danh mục khác.
Tôi cũng khuyến nghị các nhà đầu tư thử nghiệm các sản phẩm này. Đối với tôi, tôi nhận thấy hầu hết các dự án trong lĩnh vực trừu tượng không cung cấp trải nghiệm người dùng tốt.
Thú vị là, cấu trúc thị trường này đã tạo ra một số cơ hội cho các nhà giao dịch...
Gần đây, giá trị định giá của DeFAI đã giảm mạnh, có vẻ như những người nói xấu đã được chứng minh là đúng ... Việc phát triển sản phẩm mất thời gian, và xét đến giai đoạn mà dự án đang ở, tôi nghĩ rằng việc giảm giá trị định giá này phần lớn là hợp lý. Mặc dù vậy, với việc giá cả giảm đi, mọi người sẽ cảm thấy chán chường, tôi tin rằng đối với những người theo dõi thị trường, có thể sẽ có cơ hội trong tương lai.
Vậy, cơ hội ở đâu?
Đầu tiên, tôi tin rằng hầu hết cơ hội đến từ các loại token chưa được ra mắt. Tuy nhiên, các lĩnh vực con này đã tồn tại và một số dự án đã được triển khai, để tận dụng cơ hội, bạn cần theo dõi thị trường và chuẩn bị kỹ lưỡng. Để xác định hướng quan tâm, hãy xem xét một khung nhìn về thị trường DeFAI.
Đại lý thông tin
Đây là thời đại của AI đào tạo thông tin và hoàn thành ý đồ đơn giản.
Mô hình ngôn ngữ lớn rất giỏi trong việc xử lý văn bản và giao tiếp bằng văn bản. Do hầu hết các đại lý trí tuệ nhân tạo hiện nay đều sử dụng API của các mô hình hiện có, nên ứng dụng mạnh mẽ nhất của chúng là xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Tôi sẽ không đi sâu vào đề này ở đây vì có rất nhiều tài liệu khác liên quan, nhưng đây là hai lĩnh vực cao cấp:
Mua SOL thông qua Jup". Cuối cùng, các công cụ này sẽ sử dụng các ngôn ngữ gốc / tổng hợp DeFi hiện có và cầu nối giữa các chuỗi để thực hiện các hoạt động. Tôi đoán rằng "người chiến thắng" có thể đã xuất hiện, và chúng ta có thể sẽ thấy thị trường hội nhập thành vài nền tảng. Sự tăng trưởng sẽ phản ánh trong việc cải thiện trí tuệ nhân tạo và tích hợp chức năng cũng như mở rộng phạm vi người dùng, điều này vẫn là một thị trường chưa được chứng minh. Riêng tôi, tôi không chắc chắn liệu giao diện dựa trên văn bản có thực sự cải thiện trải nghiệm người dùng của DeFi hay không.
Công cụ phân tích: Đây là những công cụ hỗ trợ có thể giúp người giao dịch khai thác và xử lý thông tin. Đây là một danh mục đa dạng, một số ví dụ bao gồm kiểm tra mã, phân tích mã thông báo và phân tích tâm trạng xã hội. Công cụ phân tích sẽ ngày càng phát triển phức tạp hơn và đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử / trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển. Công cụ phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo sẽ cạnh tranh trực tiếp với công cụ phân tích truyền thống trên cùng một thị trường. Nhìn chung, phân tích tiền điện tử vẫn còn rất nhiều không gian phát triển. Tôi tin rằng công cụ phân tích chuyên ngành sẽ có thể thu được giá trị lớn hơn so với công cụ phân tích tổng quát.
Dự án đáng chú ý:
Trừu tượng hóa: griffain, neur, The Hive, Venice và nhiều hơn nữa...
Phân tích: Cookie DAO, Kaito AI, Hiero Terminal vv...
DeFi thông minh
Từ thông tin chuyển sang hành động, có thể khai thác thông tin và hành động dựa trên thông tin đó.
Hiện tại, đây là một thị trường trị giá 200 triệu đô la và tôi cho rằng nó sẽ chiếm phần lớn của thị trường DeFAI cuối cùng. Giả sử quy mô thị trường là 12 tỷ đô la và 'DeFi thông minh' chiếm 50%, thì lĩnh vực con này vẫn có 30 lần cơ hội. Tương tự, tôi nghĩ rằng người chiến thắng vẫn chưa xuất hiện ...
Tính thực tế (giá trị) ở đâu? Ban đầu, tính thực tế sẽ đến từ việc theo dõi liên tục và tự động hóa, giúp người dùng tận dụng những cơ hội nhỏ nhất trên thị trường, nếu không họ có thể không chú ý đến những cơ hội này, hoặc cảm thấy rằng những cơ hội này quá nhỏ mà không đáng tốn thời gian. Thị trường này đã tồn tại. Khi lĩnh vực này phát triển, mô hình ngôn ngữ lớn sẽ giúp giao thức DeFAI không chỉ có thể tự động hóa mà còn có thể thích nghi và mở rộng phạm vi thị trường, để tăng lợi nhuận một cách toàn diện hơn. Theo thời gian, mức độ tăng lợi nhuận sẽ đồng bộ với sự phát triển của trí tuệ, khả năng suy luận và cơ sở hạ tầng.
Đội ngũ thành công trong lĩnh vực này sẽ phải xây dựng hoặc sử dụng các mô hình tùy chỉnh, cơ sở hạ tầng DeFi và đường ống dữ liệu. Yêu cầu tích hợp sâu hơn này là lý do tại sao lĩnh vực này phát triển chưa đủ so với lĩnh vực trừu tượng. Xây dựng những thứ này mất thời gian.
DeFi thông minh không phải là một thị trường mới, nhưng trí tuệ nhân tạo có thể tăng cường và mở rộng nó. Các ví dụ về sản phẩm hiện có bao gồm dự án tối ưu hóa lợi nhuận Lulo, Carrott, cũng như phần tử tổng hợp Ranger và Jupiter.
Lĩnh vực hiện tại là lĩnh vực mà mô hình xác định hiển thị xuất sắc. Ví dụ, 'Lãi suất rẻ nhất giữa giao thức X là Y, vì vậy sử dụng Z'. Cuối cùng, các hoạt động dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn có thể giúp cải thiện các giao thức này bằng cách cung cấp trải nghiệm người dùng thay thế hoặc cung cấp thông tin tăng cường, nhưng các dự án hiện có không thể bị đảo lộn.
DeFi thông minh sẽ mở rộng thế nào trên thị trường này?
Mô hình ngôn ngữ lớn là một mô hình xác suất. Trong thị trường cố định, điều này sẽ dẫn đến hiệu suất kém, ví dụ, nếu bạn luôn chọn giá giao dịch rẻ nhất là tốt nhất.
Tính chất xác suất cùng khả năng xử lý các loại thông tin khác nhau thực sự mang lại lợi thế, điều này có thể giúp DeFi mở rộng ra các thị trường mới, linh hoạt hơn.
Mỗi ngày có hơn 50000 đồng tiền kỹ thuật số mới ra đời. Tôi biết rằng con số này có vẻ cũ, nhưng xu hướng này vẫn đang tiếp tục...
Trong đuôi dài của thị trường, khối lượng và giá trị giao dịch liên tục thay đổi giữa các tài sản mới. Do sự biến động, rất khó để các nguyên thủy DeFi hiện tại phục vụ danh mục này. Khi chúng tôi tiếp tục "token hóa thế giới", thị trường này sẽ tiếp tục mở rộng.
Ngoài ra, token không phải là cổ phiếu, token có thể được xây dựng/đại diện cho giá trị theo nhiều cách khác nhau. Sự đa dạng cao về tài sản trên thị trường là một yếu tố thuận lợi khác của hệ thống thông minh.
DeFi thông minh có thể giúp DeFi mở rộng đến thị trường này với các lý do sau:
Có thể đào tạo / đánh giá tài sản mới
Động lực giám sát, hiểu và hành động theo cách kể chuyện thị trường mới
Chúng có thể tổng hợp dữ liệu mạng xã hội, dữ liệu trên chuỗi và dữ liệu ngoại chuỗi, và sử dụng suy luận để thực hiện nhiều hành động khác nhau.
Từ một góc độ tổng thể, có hiệu ứng tương hỗ, nhưng cơ hội ở đâu?
Hãy xem một lĩnh vực tiềm năng, cung cấp thanh khoản thông minh (Smart LPing).
Việc cung cấp thanh khoản rất khó khăn vì mỗi hồ bơi vốn đều có tình trạng rủi ro khác nhau và lợi nhuận dao động lớn giữa các tài sản khác nhau. Hiện tại, dựa trên quan điểm đầu tư của người dùng, có một số công cụ có thể giúp phân bổ tài sản, nhưng khả năng kết hợp / tự động hóa có hạn.
Tầm nhìn của người cung cấp thanh khoản là có thể tối ưu hóa thu nhập từ việc cung cấp thanh khoản thông qua việc điều chỉnh các tham số rủi ro và chọn tài sản / hồ bơi tiền dựa trên sự kết hợp của dữ liệu trên chuỗi và xã hội. Cuối cùng, có thể tạo ra một loại tài sản mới, có thể đạt được thu nhập động từ thị trường đuôi dài, từ đó nâng cao hiệu quả toàn cầu của thị trường.
Phí giao dịch của Raydium, tại sao lại chọn đội ngũ AI bản địa làm một chỉ số cho khối lượng giao dịch trên chuỗi?
Vâng, sẽ mất thời gian để hiện thực hóa tầm nhìn này. Điều đó đang được nói, tôi tin rằng các nhóm AI bản địa cạnh tranh hơn trong các lĩnh vực mà thị trường kém hiệu quả hơn / ít đạt được tuyệt đối hơn vì nhiều lợi nhuận có thể được quy cho trí thông minh. Các nhóm AI bản địa sẽ nhỏ hơn, vì vậy họ có thể di chuyển nhanh hơn và tập trung hơn vào yếu tố "thông minh".
Nhóm tôi muốn đề cập đến: Cleopetra, Alris agent và Voltr.
Các lĩnh vực khác mà tôi không sâu vào bao gồm đầu tư định kỳ thông minh, thực hiện giao dịch và các sản phẩm dựa trên tín hiệu xã hội. Với sự tăng cường trí tuệ nhân tạo, tỷ lệ lợi nhuận do con người gây ra sẽ bị công cụ trí tuệ nhân tạo xâm phạm.
Dự án Plutus đã cho thấy kết quả sớm thú vị trong việc đặt lệnh thông minh với giá giới hạn, tôi rất mong đợi được thử nghiệm trực tiếp.
Tiếp theo, Alpha Hunter
Let's see if a proxy can generate Alpha returns.
Dưới đây là các phản hồi thường gặp của một số chuyên gia chuyên nghiệp trong ngành. Mặc dù tôi đồng ý rằng chúng ta còn rất xa để đạt được mục tiêu này, nhưng tôi nghĩ rằng hoàn toàn phủ nhận đại lý Alpha là thiếu hiểu biết. Hãy tin tưởng vào một cái gì đó...
Tạo ra lợi nhuận Alpha rất khó khăn.
Trên thị trường truyền thống, các quỹ lươn lẹo chi hàng tỷ đô la mỗi năm để hợp tác với những người thông minh nhất thế giới để tạo ra ưu thế. Tuy nhiên, sự ma sát hệ thống có nghĩa là thị trường tiền điện tử không hiệu quả như thị trường truyền thống, vì vậy việc tạo ra lợi nhuận Alpha thông qua việc giám sát trở nên khả thi hơn. Mỗi tuần, loại tài sản / câu chuyện mới xuất hiện, điều này có nghĩa là các chiến lược không thể áp dụng trực tiếp từ thị trường tiền điện tử sang tài chính truyền thống.
Tại sao từ bỏ Alpha?
Tôi tin chắc rằng 'Alpha Hunter' không phải là một sáng tạo từ 0 đến 1 mà là một sự tiến triển dần dần. Trong tương lai có thể dự đoán được, thu nhập từ Alpha vẫn sẽ do con người điều khiển và được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Theo thời gian, sự đền đáp sẽ dần dần được ghi nhận cho các đại lý. Một khi đạt được một ngưỡng nào đó, chúng ta có thể thấy sự xuất hiện thực sự của 'Đại lý Alpha Hunter', chúng sẽ thuê người hoặc hợp tác với con người.
Token sẽ giúp khởi động, phối hợp và tích hợp hệ sinh thái mới nổi.
Các giao thức hiện tại sử dụng hai phương pháp thú vị:
Almanak: Almanak kết hợp các kênh dữ liệu chất lượng, công cụ phân tích rủi ro tiên tiến và trí tuệ nhân tạo để tạo ra và thực hiện nhiều chiến lược tài chính dưới sự giám sát của con người. Đây là một nền tảng đại lý/chiến lược, có khả năng liên tục nhận dạng lợi nhuận Alpha và cung cấp dịch vụ cho người dùng trong môi trường không được giám sát.
Allora：Hệ thống suy luận Allora dựa trên dự đoán trí tuệ nhân tạo thông minh được tập trung và cân nhắc theo thời gian thực. Người tham gia con người đóng vai trò như làm việc viên, cung cấp dự đoán và đánh giá chất lượng suy luận để hoàn thiện dự đoán thị trường của hệ thống. Mục tiêu là áp dụng những dự đoán này vào thị trường.
Nhóm nguồn gốc tiền mã hóa tập trung vào phát triển mô hình cũng sẽ đóng vai trò quan trọng. Cuối cùng, thông minh là yếu tố quan trọng.
Các giao thức tôi thích bao gồm: Pond (tập trung vào phát triển mô hình mã hóa nguyên sinh sử dụng dữ liệu trên chuỗi) và Nous Research (họ đã làm rất nhiều công việc để giúp phát triển mô hình tối ưu hóa huấn luyện phi tập trung đầu tiên, họ cũng đề cập đến khám phá 'yêu cầu' của đại diện).
Lĩnh vực này vẫn còn ở giai đoạn đầu, hãy chú ý đến những nhóm có tiềm năng phát triển mạnh mẽ.
Với sự giảm chi phí biên giới thông minh liên tục và sự gia tăng không ngừng của số lượng thị trường mới được tạo ra hàng ngày, ngành môi giới đã sẵn sàng đón nhận một lĩnh vực thị trường mới nổi, lĩnh vực này chỉ tồn tại trong chốc lát đối với con người và quá động đối với robot. Hãy tin vào một vài điều.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
DeFAI giảm 70%, còn cơ hội đầu tư không?
Tác giả: SQUID
Biên dịch: Luffy, Foresight News
Sau khi trải qua một đợt giảm giá lớn trên thị trường, chúng ta hãy xem xét xem cơ hội thực sự đang ở đâu.
Trong hai tuần qua, vốn hóa thị trường của DeFAI đã giảm hơn 50% so với giữa tháng 1, và giảm đến 70% so với đỉnh cao vào cuối tháng 1. Dữ liệu được lấy từ @cookiedotfun.
Tài chính phi tập trung (DeFi) hiện đang là một thị trường trị giá 1250 tỷ đô la, giả sử DeFAI chiếm 10%, điều đó có nghĩa là còn có cơ hội tăng trưởng gấp 15 lần. Trong thực tế, tôi cho rằng cơ hội trong thị trường DeFAI lớn hơn, vì giá cả hiện tại của các lĩnh vực con không hợp lý.
Gần đây, chúng ta đã chứng kiến một lần thanh toán tầm quan trọng trong lịch sử tiền điện tử. Trong thời gian này, tài sản đã được bán ra mà không phân biệt chất lượng. Trí tuệ nhân tạo (AI) và DeFAI là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Bây giờ là thời điểm để tìm kiếm những viên ngọc quý, hãy cùng khám phá sâu hơn.
Tại sao DeFAI lại phổ biến như vậy? Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét sự kết hợp giữa tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo từ góc độ rộng hơn. Sự kết hợp giữa tiền điện tử và AI là một thị trường trị giá 10 tỷ đô la rất cần tìm "tiện ích" và DeFAI dường như là khu vực có nhiều khả năng tìm thấy nó nhất.
Đối với hầu hết các đại diện mã hóa như vậy, sản phẩm chính là token của chúng. Chính vì vậy, chúng tôi thấy lĩnh vực thị trường sản phẩm phù hợp nhất (PMF) là những framework và Launchpad (nền tảng khởi động dự án) cho phép nhóm dễ dàng ra mắt đại diện mạng xã hội token hóa. Với sự gia tăng mạnh mẽ của nguồn cung token, thị trường này đang dần trở nên bão hòa và nhu cầu về token đại diện mạng xã hội và Launchpad cũng sẽ giảm đi, cộng đồng phải nỗ lực tìm kiếm hướng phát triển mới.
Hướng theo hướng trượt bóng băng (theo dòng)
Từ một góc độ tổng quan, DeFAI là một lĩnh vực có ý nghĩa thực tế, là một điểm giao của DeFi - một trong những ứng dụng mạnh nhất của tiền điện tử và nhu cầu chưa được đáp ứng của trí tuệ nhân tạo - tài chính.
Tuy nói vậy, nhưng chỉ vì lĩnh vực này có ý nghĩa ở mức độ tổng thể không có nghĩa là mọi dự án đều thành công. Hãy đi sâu hơn để tìm hiểu xem cơ hội có thể ở đâu.
Quan sát biển đồ DeFAI gần đây, phần lớp lộn các dự án đã ra mặt đểu có ít hiệu quả trong lĩnh vực DeFi. Tôi cho rằng điểm này là do sự mới lạc cục và việc xây dựng dự án mất thời gian.
Mọi người muốn có được token, trong khi hầu hết các dự án đã ra mắt hiện nay đều nhắm vào mục tiêu dễ nhất nhưng ít hữu ích nhất.
Sơ đồ định giá, chụp ảnh dự án được lấy từ @cookiedotfun vào đầu tháng này, giá trị hiện tại đã giảm rất nhiều.
Hầu hết giá trị thị trường DeFAI tập trung vào danh mục 'Trừu tượng'. Trừu tượng chủ yếu dựa trên trải nghiệm người dùng (UX) thay thế dựa trên văn bản. Danh mục này là 'quả chín thấp', vì nó tận dụng các dự án DeFi hiện có và giao diện lập trình ứng dụng (API) của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), nó có hạn chế logic và chủ yếu dựa trên ý định. Với số lượng và giá trị ước tính hiện tại của lĩnh vực này, có khả năng người chiến thắng đã xuất hiện và tôi cho rằng cơ hội ở đây hạn chế so với các danh mục khác.
Tôi cũng khuyến nghị các nhà đầu tư thử nghiệm các sản phẩm này. Đối với tôi, tôi nhận thấy hầu hết các dự án trong lĩnh vực trừu tượng không cung cấp trải nghiệm người dùng tốt.
Thú vị là, cấu trúc thị trường này đã tạo ra một số cơ hội cho các nhà giao dịch...
Gần đây, giá trị định giá của DeFAI đã giảm mạnh, có vẻ như những người nói xấu đã được chứng minh là đúng ... Việc phát triển sản phẩm mất thời gian, và xét đến giai đoạn mà dự án đang ở, tôi nghĩ rằng việc giảm giá trị định giá này phần lớn là hợp lý. Mặc dù vậy, với việc giá cả giảm đi, mọi người sẽ cảm thấy chán chường, tôi tin rằng đối với những người theo dõi thị trường, có thể sẽ có cơ hội trong tương lai.
Vậy, cơ hội ở đâu?
Đầu tiên, tôi tin rằng hầu hết cơ hội đến từ các loại token chưa được ra mắt. Tuy nhiên, các lĩnh vực con này đã tồn tại và một số dự án đã được triển khai, để tận dụng cơ hội, bạn cần theo dõi thị trường và chuẩn bị kỹ lưỡng. Để xác định hướng quan tâm, hãy xem xét một khung nhìn về thị trường DeFAI.
Đại lý thông tin
Đây là thời đại của AI đào tạo thông tin và hoàn thành ý đồ đơn giản.
Mô hình ngôn ngữ lớn rất giỏi trong việc xử lý văn bản và giao tiếp bằng văn bản. Do hầu hết các đại lý trí tuệ nhân tạo hiện nay đều sử dụng API của các mô hình hiện có, nên ứng dụng mạnh mẽ nhất của chúng là xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Tôi sẽ không đi sâu vào đề này ở đây vì có rất nhiều tài liệu khác liên quan, nhưng đây là hai lĩnh vực cao cấp:
Mua SOL thông qua Jup". Cuối cùng, các công cụ này sẽ sử dụng các ngôn ngữ gốc / tổng hợp DeFi hiện có và cầu nối giữa các chuỗi để thực hiện các hoạt động. Tôi đoán rằng "người chiến thắng" có thể đã xuất hiện, và chúng ta có thể sẽ thấy thị trường hội nhập thành vài nền tảng. Sự tăng trưởng sẽ phản ánh trong việc cải thiện trí tuệ nhân tạo và tích hợp chức năng cũng như mở rộng phạm vi người dùng, điều này vẫn là một thị trường chưa được chứng minh. Riêng tôi, tôi không chắc chắn liệu giao diện dựa trên văn bản có thực sự cải thiện trải nghiệm người dùng của DeFi hay không.
Công cụ phân tích: Đây là những công cụ hỗ trợ có thể giúp người giao dịch khai thác và xử lý thông tin. Đây là một danh mục đa dạng, một số ví dụ bao gồm kiểm tra mã, phân tích mã thông báo và phân tích tâm trạng xã hội. Công cụ phân tích sẽ ngày càng phát triển phức tạp hơn và đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử / trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển. Công cụ phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo sẽ cạnh tranh trực tiếp với công cụ phân tích truyền thống trên cùng một thị trường. Nhìn chung, phân tích tiền điện tử vẫn còn rất nhiều không gian phát triển. Tôi tin rằng công cụ phân tích chuyên ngành sẽ có thể thu được giá trị lớn hơn so với công cụ phân tích tổng quát.
Dự án đáng chú ý:
Trừu tượng hóa: griffain, neur, The Hive, Venice và nhiều hơn nữa...
Phân tích: Cookie DAO, Kaito AI, Hiero Terminal vv...
DeFi thông minh
Từ thông tin chuyển sang hành động, có thể khai thác thông tin và hành động dựa trên thông tin đó.
Hiện tại, đây là một thị trường trị giá 200 triệu đô la và tôi cho rằng nó sẽ chiếm phần lớn của thị trường DeFAI cuối cùng. Giả sử quy mô thị trường là 12 tỷ đô la và 'DeFi thông minh' chiếm 50%, thì lĩnh vực con này vẫn có 30 lần cơ hội. Tương tự, tôi nghĩ rằng người chiến thắng vẫn chưa xuất hiện ...
Tính thực tế (giá trị) ở đâu? Ban đầu, tính thực tế sẽ đến từ việc theo dõi liên tục và tự động hóa, giúp người dùng tận dụng những cơ hội nhỏ nhất trên thị trường, nếu không họ có thể không chú ý đến những cơ hội này, hoặc cảm thấy rằng những cơ hội này quá nhỏ mà không đáng tốn thời gian. Thị trường này đã tồn tại. Khi lĩnh vực này phát triển, mô hình ngôn ngữ lớn sẽ giúp giao thức DeFAI không chỉ có thể tự động hóa mà còn có thể thích nghi và mở rộng phạm vi thị trường, để tăng lợi nhuận một cách toàn diện hơn. Theo thời gian, mức độ tăng lợi nhuận sẽ đồng bộ với sự phát triển của trí tuệ, khả năng suy luận và cơ sở hạ tầng.
Đội ngũ thành công trong lĩnh vực này sẽ phải xây dựng hoặc sử dụng các mô hình tùy chỉnh, cơ sở hạ tầng DeFi và đường ống dữ liệu. Yêu cầu tích hợp sâu hơn này là lý do tại sao lĩnh vực này phát triển chưa đủ so với lĩnh vực trừu tượng. Xây dựng những thứ này mất thời gian.
DeFi thông minh không phải là một thị trường mới, nhưng trí tuệ nhân tạo có thể tăng cường và mở rộng nó. Các ví dụ về sản phẩm hiện có bao gồm dự án tối ưu hóa lợi nhuận Lulo, Carrott, cũng như phần tử tổng hợp Ranger và Jupiter.
Lĩnh vực hiện tại là lĩnh vực mà mô hình xác định hiển thị xuất sắc. Ví dụ, 'Lãi suất rẻ nhất giữa giao thức X là Y, vì vậy sử dụng Z'. Cuối cùng, các hoạt động dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn có thể giúp cải thiện các giao thức này bằng cách cung cấp trải nghiệm người dùng thay thế hoặc cung cấp thông tin tăng cường, nhưng các dự án hiện có không thể bị đảo lộn.
DeFi thông minh sẽ mở rộng thế nào trên thị trường này?
Mô hình ngôn ngữ lớn là một mô hình xác suất. Trong thị trường cố định, điều này sẽ dẫn đến hiệu suất kém, ví dụ, nếu bạn luôn chọn giá giao dịch rẻ nhất là tốt nhất.
Tính chất xác suất cùng khả năng xử lý các loại thông tin khác nhau thực sự mang lại lợi thế, điều này có thể giúp DeFi mở rộng ra các thị trường mới, linh hoạt hơn.
Mỗi ngày có hơn 50000 đồng tiền kỹ thuật số mới ra đời. Tôi biết rằng con số này có vẻ cũ, nhưng xu hướng này vẫn đang tiếp tục...
Trong đuôi dài của thị trường, khối lượng và giá trị giao dịch liên tục thay đổi giữa các tài sản mới. Do sự biến động, rất khó để các nguyên thủy DeFi hiện tại phục vụ danh mục này. Khi chúng tôi tiếp tục "token hóa thế giới", thị trường này sẽ tiếp tục mở rộng.
Ngoài ra, token không phải là cổ phiếu, token có thể được xây dựng/đại diện cho giá trị theo nhiều cách khác nhau. Sự đa dạng cao về tài sản trên thị trường là một yếu tố thuận lợi khác của hệ thống thông minh.
DeFi thông minh có thể giúp DeFi mở rộng đến thị trường này với các lý do sau:
Có thể đào tạo / đánh giá tài sản mới
Động lực giám sát, hiểu và hành động theo cách kể chuyện thị trường mới
Chúng có thể tổng hợp dữ liệu mạng xã hội, dữ liệu trên chuỗi và dữ liệu ngoại chuỗi, và sử dụng suy luận để thực hiện nhiều hành động khác nhau.
Từ một góc độ tổng thể, có hiệu ứng tương hỗ, nhưng cơ hội ở đâu?
Hãy xem một lĩnh vực tiềm năng, cung cấp thanh khoản thông minh (Smart LPing).
Việc cung cấp thanh khoản rất khó khăn vì mỗi hồ bơi vốn đều có tình trạng rủi ro khác nhau và lợi nhuận dao động lớn giữa các tài sản khác nhau. Hiện tại, dựa trên quan điểm đầu tư của người dùng, có một số công cụ có thể giúp phân bổ tài sản, nhưng khả năng kết hợp / tự động hóa có hạn.
Tầm nhìn của người cung cấp thanh khoản là có thể tối ưu hóa thu nhập từ việc cung cấp thanh khoản thông qua việc điều chỉnh các tham số rủi ro và chọn tài sản / hồ bơi tiền dựa trên sự kết hợp của dữ liệu trên chuỗi và xã hội. Cuối cùng, có thể tạo ra một loại tài sản mới, có thể đạt được thu nhập động từ thị trường đuôi dài, từ đó nâng cao hiệu quả toàn cầu của thị trường.
Phí giao dịch của Raydium, tại sao lại chọn đội ngũ AI bản địa làm một chỉ số cho khối lượng giao dịch trên chuỗi?
Vâng, sẽ mất thời gian để hiện thực hóa tầm nhìn này. Điều đó đang được nói, tôi tin rằng các nhóm AI bản địa cạnh tranh hơn trong các lĩnh vực mà thị trường kém hiệu quả hơn / ít đạt được tuyệt đối hơn vì nhiều lợi nhuận có thể được quy cho trí thông minh. Các nhóm AI bản địa sẽ nhỏ hơn, vì vậy họ có thể di chuyển nhanh hơn và tập trung hơn vào yếu tố "thông minh".
Nhóm tôi muốn đề cập đến: Cleopetra, Alris agent và Voltr.
Các lĩnh vực khác mà tôi không sâu vào bao gồm đầu tư định kỳ thông minh, thực hiện giao dịch và các sản phẩm dựa trên tín hiệu xã hội. Với sự tăng cường trí tuệ nhân tạo, tỷ lệ lợi nhuận do con người gây ra sẽ bị công cụ trí tuệ nhân tạo xâm phạm.
Dự án Plutus đã cho thấy kết quả sớm thú vị trong việc đặt lệnh thông minh với giá giới hạn, tôi rất mong đợi được thử nghiệm trực tiếp.
Tiếp theo, Alpha Hunter
Let's see if a proxy can generate Alpha returns.
Dưới đây là các phản hồi thường gặp của một số chuyên gia chuyên nghiệp trong ngành. Mặc dù tôi đồng ý rằng chúng ta còn rất xa để đạt được mục tiêu này, nhưng tôi nghĩ rằng hoàn toàn phủ nhận đại lý Alpha là thiếu hiểu biết. Hãy tin tưởng vào một cái gì đó...
Tạo ra lợi nhuận Alpha rất khó khăn.
Trên thị trường truyền thống, các quỹ lươn lẹo chi hàng tỷ đô la mỗi năm để hợp tác với những người thông minh nhất thế giới để tạo ra ưu thế. Tuy nhiên, sự ma sát hệ thống có nghĩa là thị trường tiền điện tử không hiệu quả như thị trường truyền thống, vì vậy việc tạo ra lợi nhuận Alpha thông qua việc giám sát trở nên khả thi hơn. Mỗi tuần, loại tài sản / câu chuyện mới xuất hiện, điều này có nghĩa là các chiến lược không thể áp dụng trực tiếp từ thị trường tiền điện tử sang tài chính truyền thống.
Tại sao từ bỏ Alpha?
Tôi tin chắc rằng 'Alpha Hunter' không phải là một sáng tạo từ 0 đến 1 mà là một sự tiến triển dần dần. Trong tương lai có thể dự đoán được, thu nhập từ Alpha vẫn sẽ do con người điều khiển và được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Theo thời gian, sự đền đáp sẽ dần dần được ghi nhận cho các đại lý. Một khi đạt được một ngưỡng nào đó, chúng ta có thể thấy sự xuất hiện thực sự của 'Đại lý Alpha Hunter', chúng sẽ thuê người hoặc hợp tác với con người.
Token sẽ giúp khởi động, phối hợp và tích hợp hệ sinh thái mới nổi.
Các giao thức hiện tại sử dụng hai phương pháp thú vị:
Almanak: Almanak kết hợp các kênh dữ liệu chất lượng, công cụ phân tích rủi ro tiên tiến và trí tuệ nhân tạo để tạo ra và thực hiện nhiều chiến lược tài chính dưới sự giám sát của con người. Đây là một nền tảng đại lý/chiến lược, có khả năng liên tục nhận dạng lợi nhuận Alpha và cung cấp dịch vụ cho người dùng trong môi trường không được giám sát.
Allora：Hệ thống suy luận Allora dựa trên dự đoán trí tuệ nhân tạo thông minh được tập trung và cân nhắc theo thời gian thực. Người tham gia con người đóng vai trò như làm việc viên, cung cấp dự đoán và đánh giá chất lượng suy luận để hoàn thiện dự đoán thị trường của hệ thống. Mục tiêu là áp dụng những dự đoán này vào thị trường.
Nhóm nguồn gốc tiền mã hóa tập trung vào phát triển mô hình cũng sẽ đóng vai trò quan trọng. Cuối cùng, thông minh là yếu tố quan trọng.
Các giao thức tôi thích bao gồm: Pond (tập trung vào phát triển mô hình mã hóa nguyên sinh sử dụng dữ liệu trên chuỗi) và Nous Research (họ đã làm rất nhiều công việc để giúp phát triển mô hình tối ưu hóa huấn luyện phi tập trung đầu tiên, họ cũng đề cập đến khám phá 'yêu cầu' của đại diện).
Lĩnh vực này vẫn còn ở giai đoạn đầu, hãy chú ý đến những nhóm có tiềm năng phát triển mạnh mẽ.
Với sự giảm chi phí biên giới thông minh liên tục và sự gia tăng không ngừng của số lượng thị trường mới được tạo ra hàng ngày, ngành môi giới đã sẵn sàng đón nhận một lĩnh vực thị trường mới nổi, lĩnh vực này chỉ tồn tại trong chốc lát đối với con người và quá động đối với robot. Hãy tin vào một vài điều.