ロンドンの資産管理会社アブラクサスキャピタルは、高頻度のオンチェーン操作とヘビーポジションのエーテル分散型金融戦略により、今回の反転市場で注目を集めています。
執筆者:ナンシー、PANews
最近、ビットコインとイーサリアムがダブルドライブとなり、暗号市場は顕著な反転を迎え、市場資金の活発度が明らかに向上し、クジラ資金の動きが頻繁になっています。その中で、ロンドンの資産管理会社Abraxas Capitalは、高頻度のオンチェーン操作とヘビーポジションのイーサリアム分散型金融戦略により、本ラウンドの反転相場でのフォロー対象となっています。
最近の間、Abraxas Capital のオンチェーン活動が頻繁に行われています。
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Abraxas Capitalの公開資産保有の概要
Arkhamのデータによると、5月20日現在、Abraxas Capitalに関連する2つの公開アドレスが保有する暗号資産の総価値は11.5億ドルを超え、累計利益は約2.8億ドルに達しています。
資産構造の観点からは、1億9,000万ドル以上のビットコインに加えて、Abraxas Capitalのポートフォリオは、ステーキングやさまざまなDeFiプロトコルに投資される担保として使用されるイーサリアムリキッドステーキングトークン(LST)トラックに非常に集中しています。 主な保有資産には、AwETH、wstETH、awstETH、weETHが含まれ、そのうちAwETHとwstETHの合計保有額は7億ドルを超え、全資産の絶対大多数を占めています。 このタイプの資産は、オンチェーンのステーキング利回りと流通市場の流動性を兼ね備えており、これはAbraxas Capitalが安定した収入と柔軟なリバランスのバランスの取れた戦略を追求していることも反映しています。
資金の成長ペースから見ると、2025年2月中旬以来、当機関の資産規模は著しく加速し、最近では一時的に10億ドルの大台を突破しました。過去1週間（5月13日から20日）で、純資産の増加は1.3億ドルを超え、その増加は主にAwSTETH（Aave v3 wstETH）のポジションの大幅な増加に起因し、増加額は1.2億ドルを超えました。
資金の流れに関して、過去7日間でAbraxas CapitalはCEX（中央集権取引所）から累計で約27万枚のETHを引き出し、平均して1日あたり約6件の買い注文を完了し、累計で6.9億ドルを超える価値となっています。平均買い価格2573.8ドルで計算すると、現在のETH市場価格約2500ドルと比較して、この部分のポジションは現在約1100万ドルの一時的な浮損状態にあります。
注目すべきは、Abraxas Capitalが1か月以内にビットコインを大幅に減少させたことです。オンチェーンデータによると、過去数週間で、この機関は合計2000枚のBTCを取引所に移転し、価値は1.9億ドルを超えました。しかし、最近再び増加を始め、取引所から約8500万ドル相当のビットコインを引き出しました。
そして、Arkhamのデータによると、Abraxas CapitalのETH資金は主にイーサリアム分散型金融（DeFi）プロトコルへ流れています。過去7日間、Abraxas CapitalはAave、Ether.fi、Compoundなどの主要なDeFiプロトコルに17.4万枚以上のETHを移動させており、現在の価格で推定される総価値は約4.4億ドルです。特にAaveはAbraxas CapitalのETH保有の主要な用途となっており、現在AAVE V3で約4.8億ドルの資産ポジションを保有しています。
これにより、Abraxas Capitalはイーサリアムエコシステムで比較的活発でヘビーポジションを持つ機関プレイヤーの一つとなり、DeFi市場への深い関与を通じて資産の流動性と収益再利用率を強化しています。
アブラクサス・キャピタル・マネジメントは、英国の金融行動監視機構(FCA)の規制下にあるロンドンを拠点とする資産運用会社で、一流の資産運用会社の構築を目指しています。 同社は、2002年にロンドンのDresdner Kleinwort Wasserstein(DRKW)の元幹部であるFabio Frontini氏とLuca Celati氏によって共同設立されました。
Abraxas Capital は最初に伝統的な金融分野に焦点を当て、オンチェーンのデータによれば、2014年末にはすでにビットコイン資産の配置を開始していた。2017年、Abraxas Capital はデジタル資産へのビジネスの重心を移すことを発表した。
Heka Funds は Abraxas Capital 傘下のデジタル資産に特化したコア投資プラットフォームで、マルタに本社を置き、マルタ金融サービス局（MFSA）によって規制されており、資産規模は 30 億ドルを超えています。
2017年に立ち上げられたElysium Global Arbitrage Fundは、欧州連合で初めて公式に認可され、公式に運営されているデジタル資産ファンドであり、創業以来214.95%のリターンを記録しています。 2024年末までに、運用資産は12億ユーロを超えました。 アルファビットコインファンドは、ビットコイン投資に焦点を当てるために2022年に設立され、現在20億ドルを管理しています。 Alpha Ethereum Fundは、イーサリアムに焦点を当てて2023年に設立され、現在480万ドルの運用資産を保有しています。
その中でもElysiumファンドは、欧米の取引所でビットコインを安く購入し、日本の取引所に転売していた小さなアービトラージファンドに触発されて、当初はビットコインのアービトラージ戦略で市場に参入したHeka Fundsの主力事業です。 当初、Elysiumは主にビットコインアービトラージを行っていましたが、関連するアービトラージスペースが徐々に狭まるにつれて、ファンドの戦略は徐々にステーブルコインアービトラージに移行しました。
2019年、ファビオ・フロンティーニは初めてテザーの最高財務責任者ジャンカルロ・デヴァシーニと会い、バハマに招待され、テザーの銀行パートナーであるデルテック銀行と会談しました。フロンティーニの回想によれば、デルテックは当時テザーの資産証明を彼に示しました：準備金の60%以上が現金で、残りは短期のアメリカ国債であり、これにより彼はテザーの1:1の支援に対して十分な信頼を持ちました。その後、ヘカファンズは一連の小規模なテスト取引を通じてテザーの流動性を検証し、徐々に取引規模を拡大しました。
継続的な取引と協力を通じて、Heka FundsはTetherの最大の機関顧客の一つに成長し、Heka FundsもTetherの急成長の推進力であると言える。Protosが2021年に発表した研究報告によると、Heka Fundsは当時15億ドル以上のUSDTを取得し、Tetherの総発行量の約1.5%を占めていた。この年、Heka Fundsは約5200万ドルの利益を得て、親会社Abraxasが得た580万ドルの利益を大きく上回り、グループ内で最も成功したファンドの一つとなった。そして、過去30日間、Arkhamのデータによると、Tetherの主要な取引相手の中で、Heka Fundsの取引額は5.64億ドルに達し、第八位にランクインした。
2025年初のProtosのインタビューで、Frontiniは再びTetherに対する自信を公に表明しました。彼は、Tetherがアメリカの高金利環境で巨額の利ざや収入を得ており、そのビジネスモデルは非常にシンプルでありながら極めて効果的であると指摘しました。彼はまた、2024年のダボスフォーラムでHoward Lutnick（Cantor FitzgeraldのCEO）が述べたコメントを引用し、Tetherの資産は主にアメリカ最大の国債仲介業者であるCantorが保有しているため、Tetherに対する彼の自信がさらに高まったと述べました。
今月初め、オンチェーンアナリストの@DesoGamesが特定のサイクルでのTetherの資金の経路を追跡し、それが主にAbraxasとCumberlandの暗号エンティティに流れていることを発見したことは言及する価値があります。 しかし、資金は多層的な口座を通じて複雑で不透明な迂回を受けており、違法取引の出所を隠すように設計されている可能性があります。 アナリストはさらに、純資産価値が13億ユーロと主張するHEKA Fundsが、HEKAを通じて15億ドル相当のUSDTを購入したことを明らかにしました(Tetherはサイクル中に約25億ドルを追加発行しました)が、この金額は明らかにその財務能力を超えており、疑わしいものです。 同時に、HEKA Fundsの株主と取締役は、複雑な背景と追跡が困難な実際の身元を持つオフショアリークデータベースに現れていることが判明しました。 HEKAファンドは、アブラクサスが自分たちの本当の活動を隠すために使うシェルファンドに過ぎず、透明性と信頼性に欠けているかもしれません。
現在、オンチェーンの動向を見ると、暗号市場の構造が持続的に金融化し、初期のステーブルコインのアービトラージの余地が徐々に狭まる中、Abraxas Capital はその戦略をより持続可能なエーテルのステーキング貸出エコシステムに拡大することを探求しています。
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イーサリアムの新たなクジラ、アブラクサスキャピタルとは? 1週間で270,000ETH以上を集めた、Tetherの「ミステリアス」な大口顧客
執筆者:ナンシー、PANews
最近、ビットコインとイーサリアムがダブルドライブとなり、暗号市場は顕著な反転を迎え、市場資金の活発度が明らかに向上し、クジラ資金の動きが頻繁になっています。その中で、ロンドンの資産管理会社Abraxas Capitalは、高頻度のオンチェーン操作とヘビーポジションのイーサリアム分散型金融戦略により、本ラウンドの反転相場でのフォロー対象となっています。
1週間で27万枚以上のETHを吸収し、ヘビーポジションでイーサリアムのLSTエコシステムに配置
最近の間、Abraxas Capital のオンチェーン活動が頻繁に行われています。
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Abraxas Capitalの公開資産保有の概要
Arkhamのデータによると、5月20日現在、Abraxas Capitalに関連する2つの公開アドレスが保有する暗号資産の総価値は11.5億ドルを超え、累計利益は約2.8億ドルに達しています。
資産構造の観点からは、1億9,000万ドル以上のビットコインに加えて、Abraxas Capitalのポートフォリオは、ステーキングやさまざまなDeFiプロトコルに投資される担保として使用されるイーサリアムリキッドステーキングトークン(LST)トラックに非常に集中しています。 主な保有資産には、AwETH、wstETH、awstETH、weETHが含まれ、そのうちAwETHとwstETHの合計保有額は7億ドルを超え、全資産の絶対大多数を占めています。 このタイプの資産は、オンチェーンのステーキング利回りと流通市場の流動性を兼ね備えており、これはAbraxas Capitalが安定した収入と柔軟なリバランスのバランスの取れた戦略を追求していることも反映しています。
資金の成長ペースから見ると、2025年2月中旬以来、当機関の資産規模は著しく加速し、最近では一時的に10億ドルの大台を突破しました。過去1週間（5月13日から20日）で、純資産の増加は1.3億ドルを超え、その増加は主にAwSTETH（Aave v3 wstETH）のポジションの大幅な増加に起因し、増加額は1.2億ドルを超えました。
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資金の流れに関して、過去7日間でAbraxas CapitalはCEX（中央集権取引所）から累計で約27万枚のETHを引き出し、平均して1日あたり約6件の買い注文を完了し、累計で6.9億ドルを超える価値となっています。平均買い価格2573.8ドルで計算すると、現在のETH市場価格約2500ドルと比較して、この部分のポジションは現在約1100万ドルの一時的な浮損状態にあります。
注目すべきは、Abraxas Capitalが1か月以内にビットコインを大幅に減少させたことです。オンチェーンデータによると、過去数週間で、この機関は合計2000枚のBTCを取引所に移転し、価値は1.9億ドルを超えました。しかし、最近再び増加を始め、取引所から約8500万ドル相当のビットコインを引き出しました。
そして、Arkhamのデータによると、Abraxas CapitalのETH資金は主にイーサリアム分散型金融（DeFi）プロトコルへ流れています。過去7日間、Abraxas CapitalはAave、Ether.fi、Compoundなどの主要なDeFiプロトコルに17.4万枚以上のETHを移動させており、現在の価格で推定される総価値は約4.4億ドルです。特にAaveはAbraxas CapitalのETH保有の主要な用途となっており、現在AAVE V3で約4.8億ドルの資産ポジションを保有しています。
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これにより、Abraxas Capitalはイーサリアムエコシステムで比較的活発でヘビーポジションを持つ機関プレイヤーの一つとなり、DeFi市場への深い関与を通じて資産の流動性と収益再利用率を強化しています。
資産規模は30億ドルを超え、かつてはテザーの大口顧客でした
アブラクサス・キャピタル・マネジメントは、英国の金融行動監視機構(FCA)の規制下にあるロンドンを拠点とする資産運用会社で、一流の資産運用会社の構築を目指しています。 同社は、2002年にロンドンのDresdner Kleinwort Wasserstein(DRKW)の元幹部であるFabio Frontini氏とLuca Celati氏によって共同設立されました。
Abraxas Capital は最初に伝統的な金融分野に焦点を当て、オンチェーンのデータによれば、2014年末にはすでにビットコイン資産の配置を開始していた。2017年、Abraxas Capital はデジタル資産へのビジネスの重心を移すことを発表した。
Heka Funds は Abraxas Capital 傘下のデジタル資産に特化したコア投資プラットフォームで、マルタに本社を置き、マルタ金融サービス局（MFSA）によって規制されており、資産規模は 30 億ドルを超えています。
2017年に立ち上げられたElysium Global Arbitrage Fundは、欧州連合で初めて公式に認可され、公式に運営されているデジタル資産ファンドであり、創業以来214.95%のリターンを記録しています。 2024年末までに、運用資産は12億ユーロを超えました。 アルファビットコインファンドは、ビットコイン投資に焦点を当てるために2022年に設立され、現在20億ドルを管理しています。 Alpha Ethereum Fundは、イーサリアムに焦点を当てて2023年に設立され、現在480万ドルの運用資産を保有しています。
その中でもElysiumファンドは、欧米の取引所でビットコインを安く購入し、日本の取引所に転売していた小さなアービトラージファンドに触発されて、当初はビットコインのアービトラージ戦略で市場に参入したHeka Fundsの主力事業です。 当初、Elysiumは主にビットコインアービトラージを行っていましたが、関連するアービトラージスペースが徐々に狭まるにつれて、ファンドの戦略は徐々にステーブルコインアービトラージに移行しました。
2019年、ファビオ・フロンティーニは初めてテザーの最高財務責任者ジャンカルロ・デヴァシーニと会い、バハマに招待され、テザーの銀行パートナーであるデルテック銀行と会談しました。フロンティーニの回想によれば、デルテックは当時テザーの資産証明を彼に示しました：準備金の60%以上が現金で、残りは短期のアメリカ国債であり、これにより彼はテザーの1:1の支援に対して十分な信頼を持ちました。その後、ヘカファンズは一連の小規模なテスト取引を通じてテザーの流動性を検証し、徐々に取引規模を拡大しました。
継続的な取引と協力を通じて、Heka FundsはTetherの最大の機関顧客の一つに成長し、Heka FundsもTetherの急成長の推進力であると言える。Protosが2021年に発表した研究報告によると、Heka Fundsは当時15億ドル以上のUSDTを取得し、Tetherの総発行量の約1.5%を占めていた。この年、Heka Fundsは約5200万ドルの利益を得て、親会社Abraxasが得た580万ドルの利益を大きく上回り、グループ内で最も成功したファンドの一つとなった。そして、過去30日間、Arkhamのデータによると、Tetherの主要な取引相手の中で、Heka Fundsの取引額は5.64億ドルに達し、第八位にランクインした。
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2025年初のProtosのインタビューで、Frontiniは再びTetherに対する自信を公に表明しました。彼は、Tetherがアメリカの高金利環境で巨額の利ざや収入を得ており、そのビジネスモデルは非常にシンプルでありながら極めて効果的であると指摘しました。彼はまた、2024年のダボスフォーラムでHoward Lutnick（Cantor FitzgeraldのCEO）が述べたコメントを引用し、Tetherの資産は主にアメリカ最大の国債仲介業者であるCantorが保有しているため、Tetherに対する彼の自信がさらに高まったと述べました。
今月初め、オンチェーンアナリストの@DesoGamesが特定のサイクルでのTetherの資金の経路を追跡し、それが主にAbraxasとCumberlandの暗号エンティティに流れていることを発見したことは言及する価値があります。 しかし、資金は多層的な口座を通じて複雑で不透明な迂回を受けており、違法取引の出所を隠すように設計されている可能性があります。 アナリストはさらに、純資産価値が13億ユーロと主張するHEKA Fundsが、HEKAを通じて15億ドル相当のUSDTを購入したことを明らかにしました(Tetherはサイクル中に約25億ドルを追加発行しました)が、この金額は明らかにその財務能力を超えており、疑わしいものです。 同時に、HEKA Fundsの株主と取締役は、複雑な背景と追跡が困難な実際の身元を持つオフショアリークデータベースに現れていることが判明しました。 HEKAファンドは、アブラクサスが自分たちの本当の活動を隠すために使うシェルファンドに過ぎず、透明性と信頼性に欠けているかもしれません。
現在、オンチェーンの動向を見ると、暗号市場の構造が持続的に金融化し、初期のステーブルコインのアービトラージの余地が徐々に狭まる中、Abraxas Capital はその戦略をより持続可能なエーテルのステーキング貸出エコシステムに拡大することを探求しています。