Слабая американская экономика может заставить ФРС проявить довольно мягкую позицию

Ежедневное резюме: Вероятность снижения ставки ФРС снизилась до 5.1%, но слабые данные из США могут побудить к довольно мягкой позиции

Согласно инвесторам Farside, американский спот Bitcoin ETFs видели чистый отток вчера на сумму $56.4 миллиона. IBIT BlackRock привлек $266 миллионов, в то время как у FBTC и ARKB Fidelity были оттоки на сумму $137 миллионов и $130 миллионов соответственно. Другие ETF показали только незначительный отток. С февраля BTC ETF показывали стабильную тенденцию чистого оттока, но начиная с прошлой недели проявляют признаки разворота, указывающие на более оптимистичное настроение рынка. Ethereum ETFs увидели более легкую активность с чистыми оттоками в общей сумме $2.3 миллиона.

CME FedWatch: всего 5.1% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в мае

Осталось всего 7 дней и 2 часа до следующего заседания FOMC, и инструмент CME FedWatch показывает всего 5.1% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в мае и 94.9% вероятность сохранения ставок без изменений.

Вглядываясь в июнь, вероятность того, что ФРС сохранит ставки на уровне, составляет 29,9%, с вероятностью снижения на 25 базисных пунктов в размере 66,6% и вероятностью снижения на 50 базисных пунктов в размере 3,5%. Трейдеры теперь полностью учли четыре снижения ставок на 25 базисных пунктов к концу 2025 года.

Слабые данные США могут стимулировать довольно мягкий поворот, что потенциально может усилить биткойн

После публикации макроэкономических данных США в среду биткоин кратковременно опустился ниже отметки в $94 000, снизившись на 1% за день, в то время как крупные альткоины, такие как Эфириум и Solana также снизился. В целом рынок криптовалют Рыночная капитализация упала почти на 4%. Американская экономика сократилась на 0,3% в I квартале, не дотянув до ожидаемого роста в 0,2%. Основной PCE за март вырос на 2,6% годовых, соответствуя прогнозам, но ниже пересмотренных 3,0% за февраль. Данные по занятости ADP показали всего 62 000 новых рабочих мест в апреле, что сильно снизилось по сравнению с 147 000 в марте.

Дэвид Эрнандес, эксперт по инвестициям в криптовалюту в компании 21Shares, прокомментировал: “Фьючерсы на федеральные фонды теперь подразумевают, что рынок ожидает более четырех снижений ставок в этом году. С учетом замедления инфляции и признаков экономического замедления, балансировка Федеральной резервной системы будет критически важна для направления рынка в ближайшие недели.

Кирилл Кретов, старший эксперт по автоматизации в CoinPanel, отметил, что снижение ставок поддержит Биткойн через три ключевых канала: ослабление доллара США, улучшение ликвидности и снижение доходности по облигациям Трезора. «С отрицательным ВВП на уровне -0,3% и увеличением политического давления со стороны Трампа вероятность перехода ФРС к довольно мягкой политике растет. Учитывая текущую низкую ликвидность на рынке BTC, даже умеренные притоки могут вызвать резкие ценовые изменения». Рыночное мнение подтверждает, что слабые экономические данные могут заставить ФРС начать смягчение раньше, чем ожидалось.

Проект Layer2 Movement столкнулся с обвинениями со стороны СМИ после необычной продажи токенов MOVE

Токен Move компании Movement Labs столкнулся с сильным давлением продавцов после своего TGE (событие по генерации токенов), когда на следующий день было сброшено токенов на сумму в $38 миллионов. По данным отчета CoinDesk, ранее не разглашенное соглашение о создании рынка предоставило малоизвестному посреднику Rentech контроль над 66 миллионами токенов MOVE.

Внутренние документы свидетельствуют о том, что Rentech выступала как агент Movement Foundation и дочернее предприятие Web3Port, что вызывает серьезные опасения в связи с конфликтом интересов. Доменное имя Rentech, по сообщениям, было зарегистрировано в тот же день, когда был подписан контракт. Соглашение предоставило Rentech право на заем почти половины публично циркулирующего запаса MOVE и позволило Web3Port ликвидировать токены и разделить прибыль с Rentech, если оценка MOVE достигнет $5 миллиардов.

В настоящее время Movement Labs расследует, была ли она введена в заблуждение при подписании финансовой сделки, которая давала непропорциональный контроль одной организации. Соучредитель Руши Манче, который первоначально представил сделку с Rentech внутри компании, также находится под пристальным вниманием. Сообщается, что адвокат фонда Пек назвал соглашение «возможно, худшим контрактом, который он когда-либо видел», сославшись на мотивы накачать цену, а затем сбросить токены розничным инвесторам. Все руководители, юрисконсульты и консультанты, участвующие в проекте, в настоящее время находятся под внутренней проверкой.

Анализ рынка: VIRTUAL выросла на 30% за день; GORK достигает рыночной капитализации в $50M в течение 5 часов

Основные моменты рынка

• VIRTUAL (проект искусственного интеллекта) внутридневно вырос почти на 30%, и его рыночная капитализация превысила $1 миллиард. Команда запустила новый механизм запуска Genesis с прозрачным распределением разработчиков и автоматической блокировкой функций, нацеленный на предотвращение выстрелов токенов и обеспечение справедливости. VIRTUAL однажды достигла рыночной капитализации в $5 миллиардов, но в настоящее время торгуется почти на 80% ниже этого максимума.
• GORK, мем-койн на базе Solana, вдохновленный искусственным интеллектом Грок, помощником Илона Маска, достиг рыночной капитализации в $50 млн всего за 5 часов после запуска и теперь представлен на Moonshot. Заметные крипто-инфлюенсеры Ansem и 0xsun раскрыли ранние инвестиции в $113K и $18.8K соответственно.

Тенденции рынка

• BTC наблюдала легкую волатильность в течение дня. Несмотря на небольшие оттоки BTC и слабые данные по ВВП США, общее настроение на рынке осталось стабильным. Индекс AHR999 сегодня составляет 0,91, что говорит о том, что долгосрочные инвесторы по-прежнему видят хорошие возможности для входа.
• ETH двигался синхронно с BTC и не показал независимого импульса; ETH/BTC держится в районе 0.019 с середины апреля.
• Альткоины в целом двигались вверх, хотя прибыль была разбросана без яркого тренда в каком-либо конкретном секторе.

Макроновости: Акции США смешаны, поскольку ВВП за 1 квартал сократился на 0,3%

Фондовые индексы США сначала упали ночью, но резко взлетели к закрытию. Индекс Dow вырос на 0,35% до 40 669,36, S&P 500 прибавил 0,15% до 5 569,06, в то время как Nasdaq упал на 0,09% до 17 446,34. На рынке облигаций доходность 10-летних государственных облигаций составила 4,17%, в то время как доходность 2-летних облигаций, наиболее чувствительных к политике ФРС, установилась на уровне 3,60%.

Cокращение ВВП в I квартале вызвало опасения о рецессии. Министерство торговли США подтвердило, что ВВП сократился на 0,3% в I квартале, отклонившись от роста на 2,4% в IV квартале. В отчете также указывается значительное замедление потребительских расходов и снижение государственных расходов. Другие данные свидетельствуют о том, что экономика остается застывшей, с ростом потребительских расходов в I квартале, являющимся самым медленным с 2023 года. Тем не менее, отдельный отчет показал, что расходы в марте увеличились на 0,7%, превзойдя ожидания экономистов в 0,5%.