BTC生態全景分析：從歷史發展到未來展望

一、引言：BTC生態的歷史發展

比特幣作爲第一個去中心化的數字貨幣,自2009年問世以來一直引領着加密貨幣的發展浪潮。它不僅改變了金融行業格局,還對整個世界產生了廣泛而深遠的影響。

比特幣誕生於2008年,由中本聰創造,標志着去中心化數字貨幣的誕生,挑戰了傳統金融體系。它引入了點對點電子現金系統概念,無需中間人參與,實現去信任化和去中介化。比特幣的基礎技術區塊鏈徹底改變了交易記錄、驗證和安全性的方式。

比特幣誕生後經歷了穩定增長階段。早期採用者主要是科技愛好者和密碼學支持者,開始進行挖礦和交易。2010年,首次實際交易發生,程序員Laszlo用1萬比特幣購買了2個披薩,標志着加密貨幣採用的歷史時刻。

隨着比特幣日益受關注,相關生態基建開始形成。交易所、錢包和礦池大量湧現,滿足比特幣這種新型數字資產的需求。隨着技術和市場發展,生態系統擴展到更多利益相關方,包括開發者、創業團隊、金融機構和監管機構,推動了生態系統的多樣化。

2023年沉寂已久的市場因Ordinals協議和BRC-20 Token的火爆帶來了銘文熱潮,讓人們重新關注比特幣這條最老牌的公鏈。比特幣生態的未來發展究竟會如何?會成爲下一輪牛市的發動機嗎?本文將深入探討比特幣生態的歷史發展以及生態中最核心的三個方向:資產發行協議、擴容解決方案以及基礎設施,剖析其發展現狀、優勢與挑戰,探討比特幣生態的未來。

二、爲什麼需要比特幣生態

1. 比特幣的特徵與發展歷史

比特幣具有三個核心特徵:

1. 去中心化的分布式帳本:區塊鏈技術作爲核心,記錄所有交易。

2. 通過工作量證明(PoW)來記帳:網路節點通過解決數學難題來驗證交易。

3. 挖礦和比特幣發行:礦工驗證交易並創建新區塊,獲得比特幣獎勵。

比特幣使用UTXO(Unspent Transaction Output)模型,不同於帳戶模型直接在帳戶餘額上增減。UTXO模型的特徵包括:

1. 每個交易產生新的UTXO
2. 交易驗證依賴UTXO
3. UTXO作爲交易輸入和輸出

UTXO模型提供更高安全性和隱私性,允許並行處理交易。

然而由於區塊大小限制和非圖靈完備開發語言,比特幣主要擔任"數字黃金"角色,未能承載更多項目。

比特幣發展歷程中的關鍵事件:

• 2012年:染色幣出現,通過添加元數據使比特幣代表其他資產
• 2017年:大小區塊之爭導致硬分叉,出現BCH、BSV等
• 2017年:SegWit升級引入擴展區塊和區塊權重,擴展區塊容量
• 2021年:Taproot升級提升交易隱私性和效率

這些升級爲後來的擴容協議和資產發行協議發展奠定基礎,也促成了Ordinals協議和BRC-20 Token的火爆。

2.比特幣生態和以太坊智能合約的對比

以太坊作爲可編程區塊鏈,允許開發者構建各種應用。它的智能合約功能使其成爲Crypto龍頭,出現了Layer2、應用和多樣化資產類型,聚集了大量開發者。

那爲什麼還需要在BTC上擴容和開發應用?主要原因有:

1. 市場共識:比特幣作爲最早的區塊鏈和加密貨幣,擁有最高知名度和信任度。

2. 去中心化程度高:比特幣的去中心化程度最高,由社區推動發展。

3. 散戶對Fair Launch的需求:銘文爲散戶提供了更公平的參與機會。

盡管BTC在TPS、出塊時間方面弱於以太坊,但仍有大量開發者希望引入智能合約,進行應用開發。

總之,BTC生態系統的熱度主要由Ordinals協議和BRC-20等銘文資產帶動。這種熱度也反哺整個比特幣生態系統,使更多人重新關注比特幣生態。與傳統牛市不同,這輪市場中散戶影響力越來越大,某種程度上推動了比特幣生態系統的發展和再次繁榮。

盡管以太坊生態在智能合約和去中心化應用方面更靈活,但比特幣作爲數字黃金和穩定價值存儲,以及其龍頭地位和市場共識,使其在整個加密貨幣領域仍具無與倫比的重要地位。因此,人們持續關注並努力發展比特幣生態以繼續挖掘其潛力和可能性。

三、比特幣生態項目發展現狀分析

在發展比特幣生態過程中,主要面臨兩個困境:

• 比特幣網路擴展性較低,需要更好的擴容解決方案來搭建應用
• 比特幣生態應用較少,需要爆款應用/項目吸引更多開發者和創新

圍繞這兩個困境,比特幣生態主要從3個方面進行建設:

1. 圍繞資產發行的相關協議
2. 擴容方案:鏈上擴容以及Layer2
3. 錢包、跨鏈橋等基建項目

由於目前整個比特幣生態發展仍處早期階段,defi等應用場景仍在萌芽期,因此本文將主要圍繞資產發行、鏈上擴容、Layer2和基建四個方面來分析比特幣生態的發展情況。

1、資產發行協議

比特幣生態從2023年開始的火熱離不開Ordinals協議和BRC-20的推動,讓原本僅作爲價值存儲和交換的比特幣還能作爲資產發行的場所,極大拓寬了比特幣的使用場景。

在資產發行協議方面,在Ordinals之後,還誕生了Atomicals、Runes、PIPE等不同類型的協議,幫助用戶和項目方在BTC進行資產發行。

1）Ordinals & BRC-20

Ordinals是一個能讓人們在比特幣上鑄造類似以太坊NFT的協議,最初引起關注的Bitcoin Punks、Ordinal punks都基於該協議鑄造。後來火爆至今的BRC-20標準也基於Ordinals protocol出現,開啓了後來的銘文之夏。

Ordinals協議誕生於2023年初,由Casey Rodarmor推出。他從2010年以來一直從事技術工作,曾在Google、Chaincode Labs、Bitcoin core工作過,現擔任SF Bitcoin BitDevs(比特幣討論社區)聯合主持人。

Casey從2017年開始對NFT感興趣,受啓發使用Solidity開發以太坊智能合約,但因不喜歡在以太坊上構建NFT,認爲是"古德堡機器"(用過於復雜方式實現簡單事情),放棄了在以太坊上構建NFT。2022年初他再次萌生在比特幣上實現NFT的想法。他表示靈感來自比特幣創始人中本聰在最初比特幣代碼庫中引用的"原子"概念,某種程度上希望比特幣再次變得有趣,於是便有了Ordinals的誕生。

Ordinals協議實現被稱爲BTC NFT的Ordinal Inscriptions的核心有兩個要素:

• 第一個要素是將序列號分配給每個Satoshis(聰),實現了比特幣最小單位的標號,並在交易花費時跟蹤這些Satoshis,從而讓Satoshi實現了非同質化,是一個非常有創意的做法。

• 第二個要素是支持將任意內容附加到單個Satoshis上,包括文本、圖片、視頻、音頻等,從而創建出獨特的比特幣原生數字物品------銘文(也是我們俗稱的NFT)。

通過爲Satoshi進行編號以及內容的附加,Ordinals讓人們可以在比特幣上擁有類似以太坊的NFT。

在Ordinals協議誕生之後,出現了許多有趣的NFT,例如Oridinal punks、TwelveFold等等,截止目前,比特幣的銘文已經超過了5400萬。而在Oridinals協議的基礎上,也誕生了BRC-20,開啓了後面BRC-20的盛夏。

BRC-20協議是基於Ordinals協議,將類似於ERC-20 Token的功能寫入到了腳本數據中,從而實現Token部署、鑄造和交易的流程。

1. 部署代幣:在腳本數據中指明"deploy",並注明代幣名稱、總發行量和每一張的數量限制。索引器識別到代幣部署的信息後可以開始記錄對應Token的鑄造和交易。

2. 鑄造代幣:在腳本數據中指明"mint",注明mint代幣的名稱和數量。索引器識別後在帳本中增加收款方相應代幣的餘額。

3. 交易代幣:在腳本數據中指明"transfer",注明代幣的名稱和數量。索引器在帳本上將發送方的餘額扣除相應數量的代幣,增加到收款方地址的餘額上。

從鑄造的技術原理中可以看出,由於BRC-20代幣的餘額都被刻在了隔離見證的腳本數據中,無法被比特幣網路識別和記錄,所以需要索引器在本地來記錄BRC-20的帳本。本質上,Ordinals只是將比特幣網路當做存儲空間,鏈上記錄元數據和操作的說明等,但所有操作的實際運算和狀態更新都在鏈下處理。

在BRC-20誕生之後,引爆了整個銘文市場,BRC-20佔據了Ordinals資產類型的絕大部分,截止2024年1月,BRC-20資產佔所有Ordinals資產類型的70%以上。此外,從市值角度來看,目前BRC-20代幣的市值達到了26億美元,其中龍頭代幣Ordi市值爲11億美元,Sats的市值也在10億美元左右。BRC-20代幣的出現給比特幣生態乃至Crypto世界帶來了新的強心劑。

BRC-20的火爆背後也隱藏着許多原因,核心可以總結爲以下2個方面:

• 造富效應:Web3的協議和項目的爆火離不開造富效應,而BRC-20作爲BTC鏈上的新資產品類,擁有天然的吸引力,能夠吸引大量的用戶注意力和佔領心智。

• Fair Launch:BRC-20銘文具有公平發射的特點,沒有人是天然的莊家。相比於傳統的Web3項目,Fair Launch讓散戶能夠在Token的投資上和VC站在同一起跑線,從而使散戶更願意參與到Fair Launch的項目中來;即使是一些科學家想要惡意的擼大量BRC-20Token,也是有鑄造成本的。

總的來說,雖然Ordinals協議從誕生以來就受到了比特幣社區不小的爭議,認爲比特幣NFT和BRC-20會讓區塊大小迅速上升,導致對節點運營設備要求更高、數量更少,從而降低了去中心化程度;但從積極的角度來看,Ordinals協議和BRC-20,爲比特幣展示了一個新的價值用例(除了數字黃金之外),給生態帶來了新的活力,吸引了很多開發者重新開始關注和開發比特幣生態,在擴容、資產發行和基建方面進行耕耘。

2）Atomicals & ARC-20

Atomiclas協議於2023年9月由比特幣社區的一位匿名開發者發布上線,本質上是希望不需要外界的索引機制來實現資產的發行、鑄造和交易,構建一個比Ordinals協議更加native和完善的資產發行協議。

Atomicals協議與Ordinals協議的核心區別可以總結爲以下兩個方面:

• 在索引方面,Atomicals協議沒有採用在鏈下給Satoshi編號的這個機制,而是選擇