DeFAI: AI與DeFi的深度融合能否引領AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI的定義

DeFAI是AI與DeFi的結合。盡管AI相關概念已經經歷多輪炒作，從AI算力到AI Meme，從不同技術架構到各種基礎設施，但DeFAI正在成爲一種新的突破性趨勢。目前，DeFAI主要可分爲三大類：AI抽象、自主DeFi代理以及市場分析與預測。

1.2 DeFAI的運作機制

DeFAI系統的核心是大語言模型(LLM)，其運作涉及多個層面的流程和技術，從數據收集到決策執行。主要包括以下幾個步驟：

1. 數據收集：從鏈上、鏈下及去中心化數據源獲取實時信息。

2. 模型推理：利用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等技術進行復雜推理和預測。

3. 決策制定：基於收集的數據和推理結果，在多個變量間權衡，找出最佳執行方案。

4. 托管與運行：模型可能托管在中心化或去中心化的計算網路上，同時需要與鏈上協議交互。

5. 互操作性：通過API集成和去中心化消息傳遞，實現與多個DeFi協議和平台的無縫交互。

6. 錢包管理：採用MPC錢包或TEE技術確保交易安全和自主性。

1.3 DeFAI與"意圖"概念的聯繫

DeFAI的願景是讓用戶能夠自主管理投資組合，使所有人都能輕鬆參與加密市場交易。這一願景與"意圖"概念有着密切聯繫。在"意圖"驅動的場景中，用戶只需關注交易結果，而不必指定具體執行路徑。DeFAI似乎爲實現這一願景提供了新的可能性。

未來區塊鏈大規模應用的終極形態可能是：AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI。

二、DeFAI相關項目概覽

目前市場上湧現了多個DeFAI相關項目，包括但不限於：

1. Griffain：支持AI Agent發行和DeFi解決方案。
2. Hey Anon：AI驅動的DeFi協議，簡化用戶交互。
3. Orbit：降低DeFi參與門檻，支持多鏈多協議。
4. Neur：專爲Solana生態系統設計的開源全棧應用。
5. Modenetwork：定位爲以太坊Layer2的AI x DeFi創新中心。
6. The Hive：集成多個AI模型，實現復雜DeFi操作。
7. Bankr：AI驅動的加密貨幣助手，簡化交易和錢包管理。
8. HotKeySwap：提供AI驅動的DEX聚合器和跨鏈交易工具。
9. Gekko AI：專注於預測市場的自動化交易解決方案。
10. ASYM：AI驅動的DEX聚合器和分析工具。
11. Wayfinder Foundation：全鏈互動工具，幫助Agent在鏈上環境導航。
12. Slate：通用AI代理連接基礎設施層。
13. Cod3x：無代碼開發工具，用於構建自動化DeFi策略。
14. Almanak：具備自學能力的AI Agent，優化DeFi和遊戲項目。
15. HIERO：多鏈智能工具，支持自然語言命令執行交易。

三、AI Agent的發展方向

當前，AI Agent的發展面臨兩個主要方向：遊戲（Game）和去中心化金融（DeFi）。

3.1 Game方向

M3 (Metaverse Makers _)可能是這一方向最具潛力的代表。然而，遊戲領域面臨的主要挑戰是，即便在資源豐富的Web2市場，也尚未出現真正爆火的AI遊戲。遊戲開發週期長，相比DeFi方向，AI Game似乎需要更多的市場熱情和技術突破。

3.2 DeFi方向

在DeFAI項目中，GRIFFAIN和Hey Anon目前佔據市場領先地位。

GRIFFAIN建立在Solana上，提供生成錢包和快速交易等功能，市值領先。

Hey Anon採用多鏈模式，支持多個公鏈，其創始人Daniele的影響力爲項目帶來了顯著關注度。

四、結語

DeFAI的出現順應了區塊鏈技術與金融場景的天然契合。無論是遊戲還是DeFi方向，都展現出巨大的市場潛力。遊戲方向可能會延續元宇宙概念，通過AI實現虛擬世界的自治和繁榮。DeFi方向則需要從情緒驅動逐步轉向實際價值導向。

AI Agent的未來發展不應僅依賴Meme炒作，而是需要實質性的DeFi收益模式支持。市場競爭的最終結果值得我們期待。